계열사 무조건적 보증 제공…만기 최대 397일 단기 자금 조달
왑텍은 2026년 10월 1일 자로 최대 20억 달러 한도의 무담보 단기 기업어음(CP) 발행 프로그램(Program)을 신설했다고 당일 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시했다.
이번 프로그램에 따라 왑텍은 미상환 잔액 기준 총 20억 달러 한도 내에서 수시로 기업어음을 발행할 수 있다. 발행되는 기업어음의 만기는 발행일로부터 최대 397일이다. 기업어음은 액면가 대비 할인된 가격(할인채) 또는 액면가로 판매되며, 이자율은 발행 시점에 결정된다. 공시 제출일 기준 실제로 발행된 기업어음은 없다.
이번 기업어음 발행에는 왑텍의 계열사들이 무조건적인 지급보증을 제공한다. 보증에 참여하는 계열사는 GE 트랜스포테이션(GE Transportation, a Wabtec Company), RFPC 홀딩(RFPC Holding Corp.), 트랜스포테이션 IP 홀딩스(Transportation IP Holdings, LLC), 트랜스포테이션 시스템즈 서비스 오퍼레이션즈(Transportation Systems Services Operations Inc.), 왑텍 컴포넌츠(Wabtec Components LLC), 왑텍 홀딩(Wabtec Holding, LLC), 왑텍 레일웨이 일렉트로닉스 홀딩스(Wabtec Railway Electronics Holdings, LLC), 왑텍 트랜스포테이션 시스템즈(Wabtec Transportation Systems, LLC), 왑텍 US 레일(Wabtec US Rail, Inc.) 등이다.
왑텍과 보증 계열사들은 하나 이상의 기업어음 딜러와 각각 딜러 계약을 체결했다. 이들 딜러는 왑텍으로부터 기업어음을 직접 매입하거나 판매를 주선하는 역할을 맡는다. 발행 및 지급 대행 업무는 미국 연방 인가 은행(national bank)이 담당할 예정이다.
이번에 발행되는 기업어음과 계열사 보증은 미국 1933년 증권법 Section 4(a)(2)에 따른 등록 면제 규정을 적용받아 사모 방식으로 발행된다. 이에 따라 미국 증권법 및 주 증권법에 따른 별도의 등록 절차는 거치지 않는다.
왑텍은 미국 펜실베이니아주 피츠버그에 본사를 두고 있으며, 철도 차량용 제동 장치 및 관련 운송 솔루션을 제공하는 글로벌 기업이다. 이번 공시는 수석부사장 겸 최고재무책임자(CFO)인 존 A. 올린(John A. Olin)의 서명으로 제출됐다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
