만기 2033년 10월로 연장…금리 SOFR +175bp 수준
이번에 조달된 자금은 기존 신용계약에 따른 미상환 U.S. 텀론(U.S. Term Loans) 전액을 상환하는 데 사용된다. 회사는 이번 거래를 레버리지 중립적 거래라고 밝혔다.
신규 텀론 B의 만기는 2033년 10월이며, 금리는 SOFR(담보부 익일물 조달금리)에 175베이시스포인트(bp, 1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준으로 결정됐다. 분기별 분할 상환 금액은 초기 텀론 B 원금 총액의 0.25%씩이며, 잔액은 만기 시 일시 상환된다.
조셉 버퀴스트(Joseph Berquist) 최고경영자(CEO)는 "이번 텀론 B 리파이낸싱 완료를 통해 부채 만기 구조를 연장하고 연간 필수 원리금 상환액을 줄임으로써 자본 구조의 유연성을 한층 높이게 됐다"며 "이를 통해 규율 있는 자본 배분과 가치 창출에 대한 약속을 지키는 동시에 전략적 성장 이니셔티브에 대한 투자를 지속할 수 있는 발판을 마련했다"고 밝혔다.
이번 거래의 행정 대리인(administrative agent)으로는 JP모건체이스은행(JPMorgan Chase Bank, N.A.)이 참여했다.
퀘이커 호턴은 산업용 공정 유체 분야의 글로벌 기업으로 전 세계 25개국 이상에서 사업을 영위하고 있으며 철강, 알루미늄, 자동차, 항공우주, 광업 등 다양한 산업 분야의 고객사에 기술 솔루션을 제공하고 있다. 본사는 미국 펜실베이니아주 콘쇼호컨에 위치해 있다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
