2023년 기존 계약 대체…미사용 한도 약정 수수료 인하
이번 공시는 지난 9월 14일 발표한 토런스 정유소 내 수소 생산 공장 인수 완료 공시에 이은 후속 공시다. 당시 회사는 회전신용한도의 만기 연장과 한도 증액을 추진 중이라고 밝힌 바 있다.
이번에 체결된 2026 회전신용대출(2026 Revolving Loan)은 2023년 8월 23일 체결된 기존 선순위 담보 회전신용한도 계약을 대체한다. 만기일은 2031년 9월 30일로 연장됐다.
새 계약은 기존 계약과 비교해 미사용 한도에 대한 약정 수수료(Commitment fees)를 낮췄다. 대출 금리와 신용장(Letter of Credit) 수수료는 대체로 기존 계약과 같은 수준이다. 진술·보장, 약정사항, 통상적인 채무불이행 사유와 면책 의무도 기존 계약과 일관된 내용으로 담겼다.
이번 계약의 행정대리인은 뱅크오브아메리카(Bank of America, N.A.)가 맡았으며, 은행 신디케이트가 대주단으로 참여했다. 대주단에 참여한 일부 은행과 계열사들은 통상적인 영업 과정에서 PBF 홀딩 측과 계열사에 투자은행·상업은행 및 기타 금융 서비스를 제공해 왔거나 현재 제공하고 있다.
PBF 에너지는 미국 뉴저지주 파시파니에 본사를 둔 독립 정유 및 석유제품 마케팅 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
