- 운영자금 조달 목적, 전환가액 1140원·지분율 19.52% 규모
사채의 표면이자율은 0%, 만기이자율은 1%다. 사채 만기일은 2029년 10월 12일이다. 전환비율은 100%이며 전환가액은 주당 1140원이다. 전환에 따라 발행할 주식은 에스지이 주식회사 기명식 보통주 2938만 5964주로, 이는 주식총수 대비 19.52%에 해당하는 규모다. 전환청구기간은 2027년 10월 12일부터 2029년 9월 12일까지다.
시가하락에 따른 전환가액의 최저 조정가액은 주당 798원이다. 사채에는 만기 전 사채권자가 조기상환을 청구할 수 있는 풋옵션(조기상환청구권)과 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자가 사채를 매수할 수 있는 콜옵션(매도청구권)이 부여됐다.
풋옵션은 발행일로부터 20개월이 되는 2028년 6월 12일부터 매 3개월마다 청구할 수 있으며, 콜옵션은 2027년 10월 12일부터 2028년 6월 12일까지 매 1개월마다 행사할 수 있다. 단, 콜옵션 행사 한도는 각 사채권자 인수금액 총액의 30% 이내로 제한된다.
사채 청약일과 납입일은 모두 2026년 10월 12일이며, 납입방법은 현금이다. 발행 대상자는 삼성증권, 케이비증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 엔에이치투자증권, 한국투자증권 등이 신탁업자 지위에서 참여하는 본건 펀드 1~40호와 엔에이치-에이원 제1호 메자닌 신기술투자조합 등이다. 이들은 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정됐다.
구체적인 운영자금 사용 세부내역을 보면 인건비와 원부자재 매입대금 등으로 2026년에 35억원, 2027년에 150억원, 2028년 이후에 150억원을 각각 집행할 계획이다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 SG의 연결 기준 최근 4분기 합산(2025년 3분기~2026년 2분기) 매출액은 848억 1448만 22원, 영업손실은 43억 1818만 8686원, 당기순손실은 163억 3875만 7223원이다. 재무상태는 2026년 6월 30일 기준 자산총계 2064억 3005만 2961원, 부채총계 983억 5214만 3026원, 자기자본은 1080억 7790만 9935원이다.
10월 1일 기준 공매도 거래비중은 0.15%(3530주)로 최근 20거래일 평균 5.85%를 밑돌았다. 신용융자 잔고는 9월 29일 기준 141만 5031주로 발행주식 대비 0.93% 수준이다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
