- 운영자금 목적, 전환가액 2082원에 72만461주 발행 예정
이번 전환사채 발행으로 조달된 자금 15억원은 전액 운영자금으로 사용된다. 세부적으로는 2026년에 원부자재 매입대금으로 15억원을 집행할 예정이다.
사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%로 책정됐다. 사채 만기일은 2029년 10월 12일이다.
전환가액은 주당 2082원이다. 전환에 따라 발행할 주식은 인바이오 보통주 72만 461주로, 이는 기발행주식 총수 대비 6.63%에 해당하는 규모다. 전환청구기간은 2027년 10월 12일부터 2029년 9월 12일까지다.
시가하락에 따른 전환가액 최저 조정가액은 1458원이다. 이는 발행 당시 전환가액의 70%에 해당하는 금액이다.
이번 사채는 사모 방식으로 발행되며 청약일과 납입일은 모두 2026년 10월 12일이다. 발행 대상자는 한국투자증권(한국채권 스마트 코스닥벤처 일반사모투자신탁1호의 신탁업자 지위)으로, 발행권면총액은 15억원이다.
사채권자는 사채 발행일로부터 24개월이 되는 2028년 10월 12일부터 매 3개월마다 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있다. 발행회사 역시 사채 발행일로부터 12개월이 되는 2027년 10월 12일부터 18개월이 되는 2028년 4월 12일까지 매 3개월마다 사채 인수금액의 최대 30% 한도 내에서 매도청구권(Call Option)을 행사할 수 있다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 인바이오의 최근 4분기 합산(별도 기준, 2025년 3분기~2026년 2분기) 매출액은 361억 8279만 682원, 영업이익은 12억 3044만 4378원이다. 2026년 6월 30일 기준 자본총계는 445억 2272만 1590원이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
