캐나다·중동 등 해외 사업 기반 확보…자산기반신용공여(ABL) 차입으로 인수 대금 조달
인수 대금은 현금 약 1억 1300만 달러로, 캐나다달러 대비 미국 달러 환율 0.71을 기준으로 산정했으며 인수 계약에 따라 조정될 수 있다. 거래는 현금과 부채가 없는 상태(cash-free, debt-free)를 전제로 이뤄졌고, 플로우코 홀딩스는 자산기반신용공여(ABL) 약정에 따른 차입금으로 인수 대금을 마련했다. 매도자들은 리프팅 솔루션스의 2027년 재무 성과에 따라 2028년 초 최대 1000만 캐나다달러의 조건부 대가(언아웃)를 추가로 받을 수 있다.
2014년 설립돼 캐나다 앨버타주 에드먼턴에 본사를 둔 리프팅 솔루션스는 기존 로드 리프트 스트링의 대안인 연속 로드(continuous rod)와 진행성 캐비티 펌프(PCP)의 주요 공급업체다. 캐나다와 미국, 중동 등 국제 시장의 유정에 인공리프트 기술을 공급하고 있으며, 자체 개발한 로드 코팅과 PCP 기술로 장비 가동 시간을 늘리고 고객사의 유정 보수(workover) 비용과 리프팅 비용을 줄이는 기술력을 갖췄다.
플로우코 홀딩스는 이번 인수로 연속 로드와 PCP 기술을 더해 인공리프트 제품군을 넓히고 유정 후기 단계 적용 분야로 사업 참여를 확대한다고 밝혔다. 또 규모를 갖춘 캐나다 사업과 이미 갖춘 해외 사업 기반을 확보해 캐나다와 중동 등 해외 시장에서 성장을 가속할 플랫폼을 마련했다고 설명했다. 회사는 이번 거래가 주당순이익과 주당 잉여현금흐름을 늘릴 것으로 예상했다.
조 밥 에드워즈(Joe Bob Edwards) 플로우코 홀딩스 사장 겸 최고경영자(CEO)는 "리프팅 솔루션스 팀을 맞이하게 되어 기쁘다"며 "이번 인수를 통해 인공리프트 포트폴리오를 넓히고 유정의 전체 수명 주기에 걸쳐 고객에게 적합한 솔루션을 제공할 수 있는 능력을 확장하게 됐다"고 전했다.
데이비드 라본테(David Labonte) 리프팅 솔루션스 설립자 겸 CEO는 "플로우코 홀딩스와 합류해 상호 보완적인 두 비즈니스를 결합하게 되기를 기대한다"고 말했다.
플로우코 홀딩스는 석유 및 천연가스 산업을 대상으로 생산 최적화, 인공리프트, 배출 관리 및 수익화 솔루션을 제공하는 기업이다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
