스폰서와 합병 대상 WISeSat.Space가 각 5만 달러 분담…합병 기한 10월 22일로 연장
공시에 따르면 컬럼버스 애퀴지션은 정관상 올해 8월 22일까지 첫 기업결합을 마쳐야 했다. 다만 매월 5만 달러의 연장 수수료를 신탁계좌에 예치하면 1개월씩 최장 2027년 1월 22일까지 기한을 연장할 수 있다. 이에 따라 회사는 지난 8월 22일과 9월 22일 각각 5만 달러씩 총 10만 달러를 예치해 합병 기한을 8월 22일에서 10월 22일로 두 달 연장했다.
연장 수수료는 회사의 스폰서인 헤라클레스 캐피털 매니지먼트 VII(Hercules Capital Management VII Corp)과 합병 대상인 와이즈샛스페이스가 절반씩 부담했다. 8월과 9월 연장 수수료 각 5만 달러를 양측이 2만 5000달러씩 납입해, 두 회사가 각각 총 5만 달러를 냈다. 와이즈샛스페이스의 납입은 지난해 11월 9일 체결된 합병 계약에 따른 것이다.
총 10만 달러 규모 무이자 약속어음 발행
컬럼버스 애퀴지션은 납입된 연장 수수료와 관련해 스폰서와 와이즈샛스페이스에 총 10만 달러 규모의 무보증 무이자 약속어음(Extension Notes)을 발행했다. 스폰서에는 8월 30일 자 2만 5000달러와 9월 30일 자 2만 5000달러 등 총 5만 달러, 와이즈샛스페이스에는 9월 22일 자로 5만 달러의 어음이 발행됐다.스폰서 어음은 회사가 기업결합을 완료하는 날과 회사 청산의 효력이 발생하는 날 중 먼저 오는 날에 전액 상환된다. 와이즈샛스페이스 어음은 합병 계약 해지일(회사가 계약 제10.1(e)항에 따라 해지하는 경우는 제외), 기업결합 완료일, 청산 효력 발생일 중 가장 이른 날에 전액 상환된다.
어음 보유자는 의무는 아니지만 미상환 채무의 전부 또는 일부를 유닛당 10.00달러에 회사의 사모 유닛(Private Units)으로 전환할 수 있는 권리를 갖는다. 각 사모 유닛은 보통주 1주와, 기업결합 완료 시 보통주 7분의 1주를 받을 수 있는 권리 1개로 구성된다.
와이즈샛스페이스 어음 예외 조항과 전매 제한
와이즈샛스페이스 어음에는 예외 조항이 있다. 회사가 합병 계약 제10.1(e)항에 따라 계약을 유효하게 해지하고 와이즈샛스페이스나 그 계열사가 아닌 다른 대상과 기업결합을 완료하면, 보유자는 자신의 선택에 따라 미상환액을 상환받거나 합병 후 상장회사의 보통주로 주당 5.00달러에 전환할 수 있다. 이 전환가는 주식분할·주식배당 등이 있으면 공정하게 조정된다.약속어음은 증권법 4(a)(2)조의 등록 면제 규정에 따라 발행됐다. 전환으로 발행될 유닛과 주식은 일부 예외를 빼고 양도·매각이 제한된다. 제한 기간은 스폰서 몫이 기업결합 완료 시까지, 와이즈샛스페이스 몫이 합병 계약에서 정한 락업 기간 만료 시까지다. 두 경우 모두 등록 권리가 부여된다.
컬럼버스 애퀴지션은 케이맨 제도에 설립된 기업인수목적회사로, 싱가포르 프루덴셜 타워에 본사를 두고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
