62만 5000 ADS에 워런트 1개씩 결합…순조달금 약 250만 달러, 탐사 활동·운영자금 등에 사용 계획
칠와 미네랄스는 62만 5000 ADS를 ADS 1개당 워런트 1개씩 묶어 5.60달러에 발행한다. 각 ADS는 보통주 10주에 대응하며, 예탁기관은 더 뱅크 오브 뉴욕 멜론(The Bank of New York Mellon)이 맡았다. 함께 발행되는 워런트 62만 5000개는 발행일로부터 5년간 ADS당 5.60달러에 행사할 수 있다.
이번 공모는 확정인수(Firm Commitment) 방식으로 진행되며, 단독 장부주관사는 맥심 그룹(Maxim Group LLC)이 맡았다. 인수인은 10월 2일께 ADS와 워런트를 매수자에게 인도할 예정이다. 투자설명서 작성일은 2026년 9월 30일이다.
회사는 인수수수료 약 25만 7728달러와 예상 공모 비용을 제외한 순조달금을 약 250만 달러로 추산했다. 인수인이 45일간 행사할 수 있는 추가 9만 2000 ADS 및/또는 9만 2000 워런트의 초과배정옵션(Over-allotment)이 전량 행사되면 순조달금은 약 320만 달러로 늘어난다. 인수인 옵션분을 포함해 워런트가 전량 현금으로 행사되면 회사는 약 400만 달러의 추가 자금을 받게 된다.
칠와 미네랄스는 이번 공모로 조달한 자금을 기존 보유 현금과 함께 탐사 활동, 운영자금과 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 회사는 순조달금의 약 70%를 칠와 핵심광물 프로젝트의 탐사 시추와 지질 조사, 야금 시험, 환경 기초 조사, 인허가, 지역사회 소통, 현장 인프라 등 광물 탐사 활동에, 약 20%를 운영자금에, 약 10%를 추가 탐사권 신청 등 기타 일반 기업 목적에 쓸 계획이라고 밝혔다.
칠와 미네랄스는 2022년 2월 호주에서 설립됐으며, 호주증권거래소(ASX)에 보통주(티커: CHW)가 상장돼 있다. 회사는 지분 100%를 보유한 자회사들을 통해 아프리카 말라위 남부의 칠와호 일대에서 총 881.0136㎢ 규모의 탐사권 3건을 확보하고 중광사(HMS) 및 희토류(REE) 탐사 프로젝트를 진행 중이다. 회사는 아직 상업적 생산 단계에 이르지 않은 탐사 단계 기업으로, 2025 회계연도와 2024 회계연도에 각각 340만 호주달러, 180만 호주달러의 순손실을 기록했다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
