포레사이드 펀드 서비스 및 UBS 증권과 판매 계약 체결…조달 자금은 투자 목적에 따라 운용
이 펀드는 이번 주식 발행을 위해 판매사(Distributor)인 포레사이드 펀드 서비스 LLC(Foreside Fund Services, LLC)와 판매 계약(Distribution Agreement)을 체결했다. 또한 포레사이드 펀드 서비스는 하부 배치 대리인인 UBS 증권(UBS Securities LLC)과 하부 배치 대리인 계약을 맺었다. 이에 따라 펀드는 UBS 증권을 통해 시장에서 수시로 거래되는 'at the market(ATM)' 방식이나 협상 거래를 통해 보통주를 판매할 수 있게 됐다.
이번 발행 한도에는 이전 등록 서류(Form N-2, 등록번호 333-273025)를 통해 등록되었으나 판매되지 않고 이월된 보통주 물량이 포함되어 있다. 1940년 투자회사법에 따라 펀드는 판매 수수료·할인을 제외하고 보통주를 현재 순자산가치(NAV) 미만의 가격으로 판매할 수 없다.
펀드는 이번 주식 발행으로 조달한 순 매각 대금을 펀드의 투자 목적 및 전략에 맞춰 투자할 계획이다. 자금 수령 후 약 30일 이내에 투자 목적과 정책에 부합하는 투자처에 자금 대부분을 집행할 수 있을 것으로 예상하고 있다.
수수료 조건에 따라 포레사이드 펀드 서비스는 실제 완료된 판매의 총 매각 대금 기준 최대 1.00%를 보수로 받게 된다. 이 수수료율 중 UBS 증권을 통해 판매된 주식 총 매각 대금의 최대 0.90%는 하부 배치 대리인인 UBS 증권에 지급될 예정이다.
이 펀드는 높은 수준의 총수익을 추구하되 경상 소득에 중점을 두는 분산투자·존속기한 한정 폐쇄형 운용 투자회사로 2020년 2월 26일 영업을 개시했다. 투자 자문사는 더블라인 캐피털 LP(DoubleLine Capital LP)이며, 2026년 6월 30일 기준 약 937억 달러의 자산을 운용하고 있다. 2026년 8월 31일 기준 펀드의 순자산은 7억 3171만 7167달러, 발행주식 수는 4853만 9058주다. 같은 날 NYSE에 보고된 마지막 체결가는 13.87달러로 주당 순자산가치인 15.07달러 대비 7.96% 할인된 가격이었다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
