체인스 시큐리티스와 판매 계약…1.46달러 가정 시 ADS 1억 3698만 주 신규 발행
회사는 지난 9월 30일 판매 대리인인 체인스 시큐리티스(Chaince Securities, LLC)와 ATM 판매 계약을 체결했다고 2일(현지시간) 제출한 투자설명서 보충서(424B5)에서 밝혔다. ADS 1주는 클래스 A 보통주 8주에 해당한다. 체인스 시큐리티스는 판매된 ADS 총매출액의 3.0%를 수수료로 받는다.
ADS는 시장가 발행 방식으로 수시로 매각된다. 회사가 서면으로 승인하면 판매 대리인은 매각 시점의 시가나 시가에 연동된 가격으로 협상 거래를 통해 팔 수도 있으며, 특정 수량이나 금액을 팔 의무는 없다. 회사는 순조달액을 운전자금과 일반 기업 용도, 신제품 개발에 쓸 계획이다.
투자설명서에 따르면 9월 29일 나스닥 종가인 ADS당 1.46달러에 2억 달러어치를 모두 팔면 ADS 1억 3698만 6301주가 새로 발행된다. 이 경우 클래스 A 보통주는 9월 30일 기준 3억 5929만 2471주에서 최대 14억 5518만 2879주로 늘어난다. 비계열 주주가 보유한 지분의 시장가치는 약 7814만 6112달러로 산정됐다.
리잉 왕(Liying Wang) 이사 겸 최고경영자(CEO)는 자신이 100% 소유한 투투 비즈니스 서비시스(TUTU Business Services Limited)를 통해 클래스 B 보통주 9293만 2850주 전량을 보유하고 있다. 클래스 B 보통주는 1주당 50표의 의결권을 가지며, 왕 CEO 측의 의결권 비중은 약 92.82%다.
나스닥 최저 호가 미달과 최근 지분 발행
회사는 지난 5월 6일 나스닥 상장자격부서로부터 ADS 종가 매수호가가 30영업일 연속 1.00달러를 밑돌아 최저 매수호가 요건을 충족하지 못했다는 통지를 받았다. 요건 회복 기한은 11월 2일이며, 그 안에 종가 매수호가가 10영업일 연속 1.00달러 이상이면 요건을 회복한다. 기한을 넘기면 180일의 추가 유예를 받을 수도 있으며, 이를 위해서는 필요할 경우 주식 병합이나 ADS 비율 변경으로 결함을 해소하겠다는 계획을 통보해야 한다.앞서 회사는 7월 14일 투자자들과 증권매매계약을 맺고 유닛당 0.20달러에 1230만 유닛을 사모 발행해 약 246만 달러를 조달했다. 유닛 1개는 ADS 1주와, ADS 3주를 살 수 있는 워런트 1개로 구성됐다. 워런트는 이후 현금 납입 없는 방식(cashless)으로 전량 행사돼 ADS 2767만 5000주(클래스 A 보통주 2억 2140만 주)가 발행됐다.
9월 28일에는 2026년 주식보상계획에 따라 자문역 쯔젠 우(Zijian Wu)에게 클래스 A 보통주 981만 9960주(ADS 122만 7495주)의 양도제한 주식을 부여했으며, 이 주식은 부여일에 전량 가득됐다.
회사는 영국령 버진아일랜드(BVI)에 설립된 지주회사로 페루, 프랑스, 마카오의 자회사를 통해 사업을 한다. 지난 8월 28일 스위프트 톱 캐피털 리소시스(Swift Top Capital Resources Limited)와 그 자회사 지분을 모두 처분해 중국 본토와 홍콩 자회사를 통한 사업은 더 이상 하지 않는다. 다만 마카오 자회사를 통한 사업은 계속한다. 회사는 마카오 자회사의 현금·자산 이전을 실질적으로 제한하는 마카오 법규는 현재 파악된 것이 없다고 밝혔다. 그러나 중국이나 마카오 정부가 향후 이를 제한하는 조치를 도입할 수 있다고 덧붙였다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
