2033년 만기·기간 SOFR에 1.50%포인트 가산…2028년 만기 대출 상환과 2031년 만기 대출 일부 조기 상환에 사용
US 푸즈는 이날 2016년 6월 27일자 수정·재작성 기한부 대출 신용계약(Amended and Restated Term Loan Credit Agreement)의 14차 개정 계약을 맺었다. 개정 계약은 이 신용계약에 따라 증액 선순위 담보 기한부 대출 단일 트랜치를 새로 만드는 내용으로, 만기는 2033년 10월 2일이다. 시티코프 노스 아메리카(Citicorp North America, Inc.)가 관리 및 담보 대리인을 맡았다.
회사는 신규 대출금과 보유 현금으로 2028년 11월 22일 만기인 기존 기한부 대출을 전액 상환했다. 다만 무현금 방식으로 신규 대출에 롤오버된 금액은 상환 대상에서 제외됐다. 또 2031년 10월 3일 만기인 기존 기한부 대출 일부와 자산담보부 신용한도(ABL)에 따른 리볼빙 대출 일부를 조기 상환하고, 관련 수수료와 비용을 지급했다.
신규 대출 금리는 회사 선택에 따라 기간 SOFR(Term SOFR)에 1.50%포인트를 더한 금리 또는 대체 기준금리에 0.50%포인트를 더한 금리가 적용된다. 원금은 최초 원금의 연 1%에 해당하는 금액을 분기별로 균등 분할 상환하고, 잔액은 만기에 상환한다. 조기 상환이 있으면 분할 상환액은 통상적인 방식으로 조정된다.
대출은 위약금이나 프리미엄 없이 자발적으로 조기 상환할 수 있다. 다만 SOFR 기반 대출을 조기 상환하면 통상적인 브레이크 비용(breakage cost)이 발생할 수 있고, 대출 실행일로부터 6개월 이내에 리프라이싱 거래(repricing transaction)로 상환하면 1.00%의 조기상환 프리미엄이 붙는다.
대출 채무는 US 푸즈의 일부 자회사가 보증한다. 채무와 보증은 US 푸즈와 자회사의 모든 주식, 그리고 US 푸즈와 일부 자회사의 부동산을 제외한 자산 대부분을 담보로 한다. 신용계약에는 자산 처분, 추가 차입·보증, 배당 등 제한 지급, 담보권 설정, 계열사 거래 등을 제한하는 통상적인 약정과 함께 합병이나 자산 대부분 매각을 제한하는 조항이 들어 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
