6월 말 현금·유가증권 약 11억 달러…2029년 하반기까지 운영자금 충당 예상
이번 공모는 제프리스(Jefferies), TD 코웬(TD Cowen), 리링크 파트너스(Leerink Partners), 스티펠(Stifel)이 공동 주관사(Joint Book-Running Managers)를 맡고 라이프사이 캐피털(LifeSci Capital)이 패시브 북러너(Passive Bookrunner)로 참여한다. 회사는 주관사단에 이 증권설명서 보충서 날짜로부터 30일 이내에 공모가에서 인수 할인·수수료를 뺀 가격으로 신주를 추가 매입할 수 있는 옵션도 부여했다. 지난 2일 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서 이 회사 주식의 최종 체결가는 주당 93.19달러였다.
회사는 공모 순수입금을 소화기내과(Gastroenterology), 류마티스내과(Rheumatology), 피부과(Dermatology) 분야 프로그램 개발에 투입할 계획이다. 구체적으로는 전임상 연구, 임상 시험, 의약품 제조, 임상 3상 준비 자금과 함께 'SPY072'를 화농성 한선염(HS) 치료를 위한 후기 단계 개발로 진입시키는 신규 프로그램에 쓸 예정이다. 일반 인프라 개발·지원에도 일부를 사용할 계획이며, 추가 사업·기술·제품·자산의 라이선스 도입, 인수 또는 투자에 일부를 쓸 수도 있다. 남은 자금은 기타 연구개발, 운영자금, 일반 기업 목적에 사용한다.
SPY072는 TL1A를 표적하는 완전 인간 단클론항체로, 류마티스 질환 치료제로 개발되고 있다. 회사는 류마티스관절염(RA), 건선성관절염(PsA), 축성척추관절염(axSpA) 3개 질환을 대상으로 한 SKYWAY 바스켓 임상과, 비메키주맙에 SPY072를 추가 투여하는 SKYLIGHT 개념증명 임상을 진행 중이다. 이와 별도로 화농성 한선염 치료를 위한 SPY072 단독요법 임상 프로그램을 시작할 계획이라고 밝혔다.
현금 잔액과 희석 관련 지표
회사는 올해 6월 30일 기준 현금 및 현금성자산, 시장성 유가증권을 포함해 약 11억 달러의 현금 잔액을 보유하고 있다. 회사 측은 이 현금이 오는 2029년 하반기까지 운영 비용과 자본 지출 요구 사항을 충당하기에 충분할 것으로 예상하고 있다.6월 30일 기준 순유형자산은 약 11억 달러, 보통주 1주당 12.50달러다. 시리즈A 무의결권 전환우선주 34만 6045주를 보통주 1384만 1800주로 모두 전환한다고 가정한 프로포마 주당 순유형자산은 10.81달러이며, 같은 가정에서 6월 30일 기준 보통주는 1억 190만 5933주다.
회사는 6월 30일 이후 이 보충서 날짜까지 TD 증권(TD Securities (USA) LLC)과 맺은 6월 26일자 판매 계약(Sales Agreement)에 따라 보통주 52만 7502주를 매각했다. 이 계약으로 추가 판매할 수 있는 물량은 약 4억 5160만 달러어치가 남아 있다. 또 9월 22일에는 워런트 153만 2591주의 무현금 순행사로 보통주 116만 620주를 발행했다.
스파이어 테라퓨틱스는 면역 질환 치료를 위한 차세대 치료제를 개발하는 임상 단계 바이오테크 기업으로, α4β7(SPY001), TL1A(SPY002·SPY072), IL-23(SPY003), IL-17A/F(SPY007)를 표적하는 반감기 연장 항체와 이를 조합한 병용 프로그램을 보유하고 있다. 회사는 자사 치료제가 겨냥하는 질환의 2030년 세계 시장 규모를 궤양성 대장염·크론병 약 400억 달러, 건선성관절염·축성척추관절염 약 100억 달러, 화농성 한선염 약 50억 달러로 제시했다. 회사는 지난 9월 8일 SPY003의 SKYLINE 임상 파트A 결과를 발표한 바 있으며, 본사는 미국 매사추세츠주 월섬에 있다.
#스파이어테라퓨틱스 #SYRE #신주발행 #SPY072 #화농성한선염
※ 본 콘텐츠는 AI가 분석한 내용을 기반으로 작성된 참고 자료로, 작성과 검수 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
