초과배정 100만 유닛 포함 2100만 유닛 발행, 신탁계좌에 2억 1210만 달러 예치
회사는 앞서 9월 30일 유닛당 10.00달러에 2000만 유닛을 공모하는 조건을 확정했고, 같은 날 SEC가 증권신고서(S-1)의 효력을 인정했다. 유닛은 10월 1일부터 'PORT.U'라는 티커로 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 거래되고 있다. 인수단은 공모가와 같은 가격에 최대 300만 유닛을 추가로 살 수 있는 45일간의 초과배정옵션을 받았으며, 이 가운데 100만 유닛을 행사했다.
각 유닛은 클래스 A 보통주 1주와 상환 가능한 워런트 2분의 1개로 구성된다. 워런트 1개를 온전히 보유하면 클래스 A 보통주 1주를 주당 11.50달러에 매수할 수 있으며, 행사가격에는 일정한 조정이 적용될 수 있다. 유닛을 분리할 때 단주 워런트는 발행되지 않고 온전한 워런트만 거래된다. 분리 거래가 시작되면 보통주는 'PORT', 워런트는 'PORT.W'라는 티커로 NYSE에 상장될 예정이다.
사모 유닛 매각과 신탁계좌 예치
공모와 함께 사모 유닛 77만 유닛도 유닛당 10.00달러, 총 770만 달러에 팔렸다. 스폰서인 사우스포트 어퀴지션 스폰서 II(Southport Acquisition Sponsor II LLC)가 50만 유닛을, 인수단 대표인 코헨 앤드 컴퍼니 캐피털 마켓(Cohen & Company Capital Markets)이 27만 유닛을 매입했다. 사모 유닛은 증권법 4(a)(2)조의 등록 면제 규정에 따라 발행됐다.공모와 사모 유닛 매각 대금 가운데 2억 1210만 달러는 컨티넨털 스톡 트랜스퍼 앤드 트러스트(Continental Stock Transfer & Trust Company)가 관리하는 미국 내 신탁계좌에 예치됐다. 이 자금은 최초 사업결합을 완료하는 시점, IPO 종결 후 24개월 안에 사업결합을 마치지 못해 공모주를 상환하는 시점 등 가운데 가장 이른 때까지 인출되지 않는다.
회사는 합병, 주식 교환, 자산 인수, 주식 매입, 조직 개편 또는 이와 유사한 사업결합을 목적으로 케이맨제도에 설립된 블랭크 체크 컴퍼니(blank check company)다. 특정 산업이나 지역에 국한하지 않고 사업결합 대상을 찾을 수 있다. 경영진은 최고경영자(CEO) 겸 이사회 의장인 젭 스펜서(Jeb Spencer)와 사장 겸 최고운영책임자(COO)인 그리피스 게이츠(Griffith Gates)가 이끈다.
이번 공모의 단독 장부작성주관사는 코헨 앤드 컴퍼니 캐피털 마켓이 맡았다. 엘레노프 그로스만 앤드 스콜(Ellenoff Grossman & Schole LLP)과 오지어 케이맨(Ogier (Cayman) LLP)이 회사 측 법률 자문을, 리드 스미스(Reed Smith LLP)가 인수단 측 법률 자문을 맡았다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
