- 사채권자 페퍼저축은행과 합의, 취득 후 사채 잔액 10억원
이번에 취득하는 사채의 권면금액은 10억원으로, 대양금속이 지난 2026년 7월 31일 사모 방식으로 발행한 총 20억원 규모의 사채 중 절반에 해당한다. 사채의 만기일은 2029년 7월 31일이다.
취득금액인 10억 254만 8913원은 원금과 이자를 합산해 산정됐다. 대양금속은 10월 6일 원금 2억원과 이자 254만 8913원을 상환했으며, 오는 10월 15일 이내에 원금 8억원을 추가로 상환할 계획이다. 잔금 상환 일정에 따라 이자는 추가로 지급될 예정이다.
취득 자금의 원천은 대양금속의 자기자금이며, 취득 방법은 장외매수다. 매도자는 주식회사 페퍼저축은행으로, 이번 취득은 사채권자의 요청과 별도 합의에 따라 진행됐다.
이번에 취득하는 사채의 전환에 따라 발행할 주식은 대양금속 기명식 보통주 53만 8502주로, 주식총수 대비 0.93%에 해당한다. 보고일 현재 전환가액은 주당 1857원이며, 전환청구기간은 2027년 7월 31일부터 2029년 6월 30일까지다. 만기 전 취득 이후 남은 사채의 권면 잔액은 10억원이다.
대양금속 측은 취득한 사채에 대해 운영자금 확보를 위한 재매각 또는 소각을 진행할 예정이라고 밝혔다. 향후 사채를 특수관계인이나 제3자에게 재매각하게 될 경우 세부 사항을 별도로 공시할 계획이다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 대양금속의 연결 기준 2026년 6월 30일 재무상태표상 자산총계는 1599억 2964만 3960원, 자기자본은 1012억 7923만 5936원이다. 이번에 투입되는 사채 취득금액은 자기자본 대비 약 1% 수준이다. 당시 보유한 현금 및 현금성자산은 114억 4438만 7188원이었다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
