기존 2억 달러에서 감액, 등록 직접발행 6일 종결…회사·이사·임원 90일 락업
회사는 지난 5일 판매 대리인인 존스트레이딩 인스티튜셔널 서비스(JonesTrading Institutional Services LLC)와 지난 8월 4일 맺은 '캐피털 온 디맨드(Capital on Demand)' 판매 계약의 제1차 개정 계약을 체결했다. 최대 발행 총액 외에 기존 계약 조건은 모두 그대로 유지된다. 회사는 같은 날 8월 18일 자 ATM 투자설명서 보충서도 이에 맞춰 수정해 SEC에 제출했다.
마커스 레모니스(Marcus Lemonis) 회장 겸 최고경영자(CEO)는 지난 5일 회사와 주식매매계약을 맺고 회사로부터 보통주 36만 2319주를 주당 2.76달러에 사들였다. 매입가는 10월 2일 종가이며, 거래는 6일 종결됐다. 매입 금액은 약 100만 달러다.
등록 직접발행 종결과 락업 조건
회사는 지난 5일 기관 투자자들과 증권매매계약(Securities Purchase Agreement)을 맺고 진행한 등록 직접발행을 6일 종결했다. 기관 투자자들에게는 보통주 1088만 1192주, 보통주 최대 524만 1997주를 살 수 있는 사전 납입 워런트(pre-funded warrants), 보통주 최대 1612만 3189주를 살 수 있는 동반 워런트(행사가 주당 3.45달러)가 발행됐다. 수수료와 기타 발행 비용을 뺀 순조달액은 약 4260만 달러다.주관사 로드맨 앤 렌쇼(Rodman & Renshaw LLC)에 주는 현금 수수료 5.75%는 레모니스 CEO 등 '프레지던트 리스트(President's List)'를 통한 보통주 매입분을 뺀 총 조달액에 매겨진다. 회사는 이와 별도로 법률 비용 6만 5000달러와 주관사 청산(clearing) 비용 1만 5950달러를 부담한다.
증권매매계약에 따라 회사는 공모 종결 후 90일 동안 일부 예외를 빼고 보통주나 보통주로 전환·행사·교환할 수 있는 증권을 발행하거나 발행 계획을 발표할 수 없다. 종결 후 6개월 동안은 일부 예외를 빼고 주가에 연동되거나 나중에 재조정될 수 있는 전환·행사 가격의 증권을 발행할 수 없고, 주식 신용한도(equity line of credit)나 ATM을 포함한 계약을 새로 맺거나 그에 따른 거래를 할 수 없다.
회사 이사와 임원들도 종결 후 90일 동안 일부 예외를 빼고 회사 증권을 매도하거나 담보로 제공하는 등 처분할 수 없도록 하는 락업 계약을 회사와 맺었다.
옛 베드배스앤드비욘드(Bed Bath & Beyond)인 네이버후드 인텔리전스는 델라웨어주 법인으로 유타주 머리에 본사를 두고 있으며, 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에 보통주(NXH)와 워런트(BBBYW)가 상장돼 있다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
