주당 18.50달러 전액 현금 인수…알타리스 포트폴리오사 케미컬 컴퓨팅 그룹과 결합
시뮬레이션스 플러스는 지난 6월 15일 체결한 합병 계약에 따른 거래를 완료했다고 6일(현지시간) 공시했다. 알타리스 계열사인 SP 에볼루션 홀드코 II(SP Evolution HoldCo II, LLC)의 완전자회사 SP 에볼루션 비드코 II(SP Evolution BidCo II, LLC)가 시뮬레이션스 플러스에 흡수합병되는 방식으로, 존속법인인 시뮬레이션스 플러스는 SP 에볼루션 홀드코 II의 완전자회사가 됐다. 이번 거래의 총 규모는 약 3억 7680만 달러다.
합병 효력 발생 시점에 자기주식·모회사 측 보유 주식과 반대주주 권리를 행사한 주주의 주식을 제외한 보통주는 주당 18.50달러의 현금(이자 없음, 관련 세금 공제 대상)을 받을 권리로 자동 전환됐다. 기존 주식 매수 선택권(스톡옵션)은 자동으로 전부 가득된 뒤 취소됐으며, 주당 인수 가격이 행사가격을 초과하는 경우 그 차액에 해당 주식 수를 곱한 금액을 현금으로 받는다. 행사가격이 주당 인수 가격 이상인 옵션은 대가 없이 취소됐다.
모회사는 알타리스 계열 펀드의 지분 출자와 부채 조달, 시뮬레이션스 플러스의 보유 현금을 결합해 합병 대가를 마련했다.
합병 완료에 따라 시뮬레이션스 플러스는 6일 나스닥 시장에 합병 완료 사실을 통지하고 주식 거래 정지 및 상장폐지를 요청했다. 이에 따라 이날부터 나스닥 시장에서 주식 거래가 중단됐다. 회사는 향후 미국 증권거래위원회(SEC)에 보고 의무 중단을 위한 등록 폐지 절차를 밟을 계획이다.
이번 거래와 함께 시뮬레이션스 플러스는 알타리스의 포트폴리오 기업이자 분자 모델링 및 신약 개발 소프트웨어 기업인 케미컬 컴퓨팅 그룹(Chemical Computing Group, CCG)과 결합된다. 결합 이후에도 시뮬레이션스 플러스는 기존 사명과 브랜드를 유지할 예정이다. 이사회는 6일 폴 라뷰트(Paul Labute) CCG 최고경영자(CEO)를 시뮬레이션스 플러스 사장으로 선임했다.
이와 함께 기존 이사회 멤버였던 다니엘 위너(Daniel Weiner) 박사, 월터 S. 울토스(Walter S. Woltosz) 박사, 존 K. 파글리아(John K. Paglia) 박사, 샤를린 에반스(Sharlene Evans)는 이사직에서 물러났다. 새 이사로는 마테오 포데라로(Matteo Foderaro)와 찰스 멀렌스(Charles Mullens)가 선임됐다. 기존 경영진은 존속법인에서도 직무를 유지한다.
숀 오코너(Shawn O'Connor) 시뮬레이션스 플러스 CEO는 "CCG에 합류함으로써 혁신에 대한 투자를 가속하고 역량을 확대할 수 있는 위치에 서게 됐다고 믿는다"고 말했다.
시뮬레이션스 플러스는 모델 기반·인공지능(AI) 가속 신약 개발 분야의 소프트웨어 및 컨설팅 기업으로, 노스캐롤라이나주 더럼에 본사를 두고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
