411만 7648주 발행, 순수입금 약 3억 2870만 달러…공모 참여 투자자 주당 희석 71.51달러
주당 인수 할인·수수료는 5.10달러, 총 약 2100만 달러다. 인수 할인·수수료를 뺀, 제반 비용 차감 전 회사 귀속 금액은 주당 79.90달러, 총 3억 2900만 75달러다. 회사는 예상 공모 비용까지 뺀 순수입금을 약 3억 2870만 달러로 추산했다.
회사는 인수단에 보충서 날짜로부터 30일 이내에 보통주 최대 61만 7647주를 추가 매입할 수 있는 옵션을 줬다. 매입 가격은 공모가에서 인수 할인·수수료를 뺀 가격이다. 옵션이 전량 행사되면 총 공모 금액은 4억 250만 75달러, 순수입금은 약 3억 7800만 달러로 늘어난다.
공모가는 10월 2일 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓 최종 체결가 93.19달러보다 약 8.8% 낮다. 인수 계약은 10월 5일 체결됐고, 주식 인도는 10월 7일께로 예정됐다. 인수 물량은 제프리스(Jefferies) 131만 7648주, TD 증권 98만 8236주, 리링크 파트너스(Leerink Partners) 98만 8236주, 스티펠(Stifel) 57만 6470주, 라이프사이 캐피털(LifeSci Capital) 24만 7058주다.
이번 공모 후 발행주식 수는 6월 30일 기준 주식 수를 토대로 9218만 1781주다. 시리즈A 무의결권 전환우선주를 모두 보통주로 전환한다고 가정하면 1억 602만 3581주가 된다.
우선주 전환과 이번 공모 순수입금을 반영한 6월 30일 기준 프로포마 조정 유형순자산은 약 14억 달러, 주당 13.49달러다. 이에 따라 기존 주주의 주당 유형순자산은 2.68달러 늘고, 공모 참여 투자자는 주당 71.51달러의 즉시 희석을 겪는다. 인수단이 추가 매입 옵션을 전량 행사하면 희석 규모는 주당 약 71.13달러가 된다.
회사와 임원·이사들은 일부 예외를 빼고 보충서 날짜 이후 60일 동안 보통주를 매각하지 않기로 합의했다.
#스파이어테라퓨틱스 #SYRE #SPY072 #보통주공모 #자금조달
※ 본 콘텐츠는 AI가 분석한 내용을 기반으로 작성된 참고 자료로, 작성과 검수 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
