주당 0.819달러 가정…공모 후 주식 수 7401만 주로 늘고 주요 주주는 2년 보호예수
신고서는 지난 2일 나스닥 글로벌 마켓에서 마지막으로 보고된 거래가격인 주당 0.819달러를 가정 공모가로 제시했다. 최종 공모가는 주관사와 회사가 협의해 정한다. 회사는 주관사에 공모가에서 인수 수수료를 뺀 가격으로 45일 안에 보통주 최대 750만 주를 추가로 살 수 있는 초과배정옵션을 부여했다.
주관사는 T.R. 윈스턴 앤드 컴퍼니(T.R. Winston & Company) 산하 코닉 캐피털 파트너스(Konik Capital Partners) 한 곳이며, 인수 방식 공모로 진행된다. 주관사는 인수 대가의 일부로, 이번 공모 주식 수의 3.5%에 해당하는 보통주를 공모가의 125%에 5년 동안 살 수 있는 워런트를 받는다.
공모가 끝나면 발행주식 수는 6월 30일 기준 2401만 3577주에서 7401만 3577주로 늘어난다. 초과배정옵션이 전량 행사되면 8151만 3577주가 된다. 6월 30일 기준 주당 순유형자산가치는 약 0.04달러로, 가정 공모가 기준 신규 투자자는 주당 약 0.30달러의 즉시 희석을 겪는다고 회사는 밝혔다.
주요 주주 2년 보호예수와 워런트 발행
회사는 지난 2일 바이오스 파트너스(Bios Partners, L.P.)와 카이로스 벤처 인베스트먼츠(Kairos Venture Investments, LLC)가 각각 대리하는 바이오스·카이로스 계열 주주들과 별도 서한 계약을 맺었다. 이들은 일부 예외를 빼고 공모 종결 후 2년 동안 보유 주식을 팔거나 넘기지 않기로 했다. 회사는 그 대가로 공모 종결 시 바이오스 계열에 300만 주, 카이로스 계열에 70만 주를 공모가의 150%에 살 수 있는 워런트를 발행하기로 했다.두 계열은 신고서 작성일 현재 회사 보통주의 약 50%를 실질 보유하고 있다. 두 계열의 운용 책임자이자 회사 이사인 에런 플레처(Aaron Fletcher) 박사와 토드 톰슨(Todd Thomson)도 본인이 실질 보유한 주식에 대해 같은 2년 보호예수에 동의했다.
자금 사정과 나스닥 상장 유지 요건
조달 자금은 운전자본과 일반 기업 목적에 쓸 예정이며, 특정 용도에 배정한 금액은 없다. 회사의 6월 30일 기준 현금 및 현금성 자산은 442만 5841달러, 운전자본은 94만 2745달러였다. 회사는 신고서에서 계속기업으로서의 존속 능력에 상당한 의문이 있는 상태라고 밝혔고, 이번 공모 이후에도 사업 계획을 실행하려면 추가 자금이 필요하다고 적었다.회사는 B. 라일리 프린서펄 캐피털 II(B. Riley Principal Capital II)와 맺은 약정 지분 매각 계약에 따라 6월 30일 기준 보통주 336만 4407주를 더 팔 수 있다. 지난해 11월 맺은 최대 1억 달러 규모 시장가 발행(ATM) 프로그램도 6월 30일 기준 약 9870만 달러의 한도가 남아 있다.
회사는 지난 7월 15일 나스닥으로부터, 7월 14일까지 30영업일 동안 나스닥 글로벌 마켓 상장 유지 요건인 상장증권 시장가치(MVLS) 5000만 달러를 충족하지 못했다는 통지를 받았다. 내년 1월 11일 전까지 10영업일 연속으로 MVLS 5000만 달러 이상을 유지하면 요건을 회복한다.
기한 안에 회복하지 못하면 나스닥이 상장폐지 대상임을 통보하며, 회사는 나스닥 청문 패널에 이의를 제기하거나 나스닥 캐피털 마켓 상장을 추진할 수 있다. 회사는 상장폐지되면 보통주가 OTCQB 같은 장외시장에서 거래될 가능성이 크다고 밝혔다.
엘라글루시브 개발 현황
회사는 GSK-3 억제제 '엘라글루시브(elraglusib)'를 개발하고 있다. 지금까지 정맥주사 제형으로 임상 1상과 2상에서 500명 넘는 환자에게 투여했다. 경구 정제 제형은 지난 4월 미국 식품의약국(FDA)에 임상시험계획(IND)을 제출했고, 진행성·불응성 암 성인 환자를 대상으로 임상 1/2상을 진행해도 된다는 FDA 허가를 받았다.1차 전이성 췌장암 환자 286명을 등록한 임상 2상(Actuate-1801 Part 3B)에서는 엘라글루시브와 젬시타빈·냅-파클리탁셀 병용군의 전체생존기간 중앙값이 10.1개월로 대조군(7.2개월)보다 길어 1차 평가변수를 충족했다.
회사는 2015년 1월 아포테카 테라퓨틱스(Apotheca Therapeutics, Inc.)로 설립돼 같은 해 10월 현재 사명으로 바꿨으며, 본사는 텍사스주 포트워스에 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
