계약일 3500만 달러 인출…대주단에 보통주 175만 5853주 신주인수권 발행
회사는 지난 9월 15일 다논병 치료 후보물질 'RP-A501'의 글로벌 피보탈 임상 2상 설계에 대해 미국 식품의약국(FDA)과 합의했다고 발표한 바 있다. 회사는 이번 대출이 RP-A501 피보탈 임상 2상 수행과 심혈관 질환 파이프라인 개발을 지원하기 위한 것이라고 설명했다.
5개 트랜치로 나눠 단계적 인출
대출은 최대 5개 트랜치로 나뉜다. 계약일인 9월 30일 트랜치 1-A 3500만 달러가 전액 집행됐다. 회사는 선택에 따라 2027년 6월 30일까지 트랜치 1-B 2000만 달러를, 트랜치 1-B 전액 인출 또는 약정 만료 이후 2027년 9월 30일까지 트랜치 1-C 1500만 달러를 추가로 빌릴 수 있다.트랜치 2의 3000만 달러는 계약에서 정한 트랜치 2 마일스톤을 달성하면 2028년 12월 15일과 달성 후 60일 중 이른 시점까지 인출할 수 있다. 회사는 보도자료에서 이 마일스톤을 다논병 관련 특정 임상 마일스톤이라고 설명했다. 마지막 트랜치 3의 최대 5000만 달러는 대주단 투자위원회의 재량 승인을 받아야 인출할 수 있다.
대출 만기는 2030년 10월 1일이며, 트랜치 2 마일스톤을 달성하고 채무불이행이 없으면 2031년 10월 1일까지 연장된다. 금리는 우대금리(Prime Rate)와 6.75% 중 높은 쪽에 2.40%를 더한 변동금리이며, 채무불이행 기간에는 연 4.00%가 가산된다.
이자만 내는 거치 기간은 기본적으로 2029년 4월 1일까지다. 그때까지 트랜치 2 마일스톤을 달성하면 2030년 4월 1일까지, 여기에 RP-A501의 FDA 생물학적제제 허가신청(BLA) 승인 마일스톤까지 달성하면 2030년 10월 1일까지 늘어난다. 거치 기간이 끝나면 만기까지 원리금을 매달 균등 상환한다.
중도상환 수수료는 계약 후 1년 이내 3.00%, 1년 이후 2년 이내 2.00%, 2년 이후 만기 전 1.00%다. 대출은 지식재산권을 포함한 회사의 사실상 전 자산에 대한 1순위 담보권으로 보증된다. 회사는 마일스톤 달성 여부에 따라 대출 잔액의 35~75%에 해당하는 현금을 유지해야 하는 최소 현금 약정을 지지만, 시가총액이 6억 달러를 넘는 동안에는 이 약정이 적용되지 않는다.
대주단에 신주인수권 발행
로켓 파머슈티컬스는 같은 날 대출 제공의 대가로 대주단에 보통주 최대 175만 5853주를 주당 2.99달러에 매입할 수 있는 신주인수권(Warrants)을 발행했다. 각 대주의 신주인수권은 약정액 대비 실제 대출 집행액 비율만큼 행사 가능해지며, 1억 5000만 달러를 모두 인출해야 전량 행사할 수 있다. 트랜치 1-A 집행에 따라 현재 40만 9699주에 대한 신주인수권이 행사 가능하다.신주인수권은 계약 종결일로부터 7년 안에 행사할 수 있으며, 회사가 특정 현금 인수 거래로 넘어가면 그 전에 소멸한다. 신주인수권과 행사 시 발행될 주식은 증권법 4(a)(2)조의 등록 면제 규정에 따라 사모 방식으로 발행됐다.
회사는 지난 6월 30일 기준 2억 8370만 달러의 현금, 현금성 자산 및 투자자산을 보유하고 있으며, 이번 초기 대출금 3500만 달러를 더해 2028년 3분기까지 계획된 운영 자금을 충당할 수 있을 것으로 예상한다고 밝혔다. 추가 차입 조건을 충족해 대출을 더 받으면 자금 소진 시점이 2029년으로 늘어날 수 있다고 덧붙였다.
고라브 샤(Gaurav Shah) 최고경영자(CEO)는 "우선심사바우처(PRV) 매각에 이은 이번 자금 조달로 자금원을 다변화하고 심혈관 전략 실행 역량을 강화했다"며 "단계적 구조 덕분에 프로그램 진척에 맞춰 추가 자금을 조달할 수 있는 유연성을 갖게 됐다"고 말했다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
