3개 트랜치 발행 종결…순조달액 5억 839만 스위스프랑, 조기상환·기한이익상실 조건 공개
채권은 운영 파트너십의 간접 전액출자 금융 자회사인 디지털 콘스텔레이션 B.V.(Digital Constellation B.V.)가 발행했다. 2029년 만기 연 1.6803% 채권 2억 2500만 스위스프랑, 2032년 만기 연 2.0600% 채권 1억 8500만 스위스프랑, 2036년 만기 연 2.4150% 채권 1억 스위스프랑의 3개 트랜치이며, 최초 매입자가 지급한 매입 가격은 액면가의 100%다. 주관사 수수료와 일부 발행 비용을 차감한 순조달액은 5억 839만 스위스프랑으로 확정됐다.
만기일은 2029년물이 2029년 10월 8일, 2032년물이 2032년 10월 6일, 2036년물이 2036년 10월 6일이다. 이자는 연 1회 후급으로, 2029년물은 2027년 10월 8일부터 매년 10월 8일에, 2032년물과 2036년물은 2027년 10월 6일부터 매년 10월 6일에 지급된다.
채권은 디지털 리얼티 트러스트와 운영 파트너십, 그리고 인터시온(Interxion) 사업을 보유한 간접 전액출자 지주·금융 자회사 디지털 인트레피드 홀딩 B.V.(Digital Intrepid Holding B.V.)가 전액 무조건 보증한다. 채권은 미국 증권법상 레귤레이션 S에 따라 미국 밖에서 판매됐으며, 스위스에서는 스위스 심사기관이 승인한 투자설명서의 공표 의무 면제에 근거한 공모로 판매됐다.
조기상환과 기한이익상실 조건
발행사는 원칙적으로 만기 전에 채권을 임의 상환할 수 없다. 다만 각 트랜치 만기 3개월 전인 2029년 7월 8일(2029년물), 2032년 7월 6일(2032년물), 2036년 7월 6일(2036년물) 이후에는 해당 트랜치 전부를 원금의 100%에 미지급 경과이자를 더한 가격으로 상환할 수 있다. 해당 트랜치 원금의 75% 이상이 이미 상환되거나 매입·소각된 경우에도 발행일 이후 언제든 같은 가격으로 전부 상환할 수 있다.세법 변경으로 발행사가 추가 지급액(additional amounts)을 부담하게 되거나 그럴 가능성이 상당한 경우에도 15일 이상 45일 이내의 통지를 거쳐 채권 전부를 원금의 100%에 경과이자를 더한 가격으로 상환할 수 있다. 발행 조건에는 추가 차입 제한과 무담보 자산 풀 유지 의무 등 제한 약정이 포함됐다.
기한이익상실 사유로는 이자 30일 연체, 원금·상환가 미지급, 채권자 대표나 미상환 원금 25% 이상 보유자의 통지 후 90일 내 시정되지 않은 약정 위반 등이 규정됐다. 회사나 1억 2500만 달러 이상이 출자된 주요 자회사 등이 원금 1억 2500만 달러를 초과하는 채무를 갚지 못하고 통지 후 60일 안에 해소하지 못하는 경우와 파산·회생 절차 개시도 포함된다.
회사는 보도자료에서 순조달액에 상당하는 금액을 자사 그린본드 프레임워크에 부합하는 신규·기존 프로젝트의 개발·재개발 자금 조달 또는 재조달에 배분할 계획이라고 밝혔다. 배분 전까지는 그 금액의 전부 또는 일부를 글로벌 회전 신용시설 차입금 임시 상환, 추가 부동산·사업 인수, 개발 기회 자금 지원 등에 쓸 수 있다.
디지털 리얼티 트러스트는 미국 텍사스주 오스틴에 본사를 둔 글로벌 데이터센터 리츠 기업이다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
