- 총 1009억 7906만원 조달, 채무상환 및 연대보증 이행에 사용
이번 유상증자를 통해 SK디앤디가 모집하는 총 금액은 1009억 7906만원이다. 발행되는 신주는 기명식 보통주 4468만 1000주다.
SK디앤디는 이번에 조달하는 자금 1009억 7906만원 전액을 채무상환자금으로 사용할 계획이다. 세부적으로는 10월 30일 SK디앤디 제18-1회 사모사채 상환에 200억원, 제18-2회 사모사채 상환에 420억원을 투입한다. 나머지 389억 7906만원은 10월 23일 군포 트리아츠 지식산업센터 수분양자 중도금 대출 연대보증 이행에 사용할 예정이다. 발행제비용 9억 5990만원은 회사 자체자금으로 충당할 예정이다.
청약은 구주주를 대상으로 10월 12일부터 10월 13일까지 이틀간 진행된다. 별도의 일반공모 청약은 진행하지 않으며, 구주주 청약 및 초과청약 배정 결과 발생하는 실권주와 단수주는 미발행 처리할 예정이다. 주관사는 NH투자증권이 모집주선 방식으로 참여한다. 주주들의 납입일은 10월 15일이다.
최종 발행가액인 2260원은 1차 발행가액(2260원)과 2차 발행가액(2585원) 중 낮은 가액으로 결정됐다. 자본시장법에 따른 청약일 전 과거 3~5거래일 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용한 가격인 2005원보다 최종 결정 가액이 높아 2260원으로 최종 확정됐다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 SK디앤디는 연결 재무제표 기준 최근 4분기 합산(2025년 3분기~2026년 2분기) 매출액 3719억 8083만 9648원, 영업손실 550억 5156만 3196원, 당기순손실 851억 9868만 7675원을 기록했다. 올해 6월 30일 기준 자산총계는 1조 6292억 7134만 8556원, 부채총계는 1조 1196억 9936만 4823원, 자본총계는 5095억 7198만 3733원이다.
SK디앤디의 수급 상황을 보면 10월 6일 기준 공매도 거래비중은 19.13%(2만 5525주)로 최근 20거래일 평균인 1.40%를 상회했다. 신용융자 잔고는 10월 1일 기준 16만 7224주로 발행주식 대비 0.89% 수준이다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
