- 운영자금 조달 목적, 에이오에이치조합 대상 사모 발행
이번 전환사채 발행은 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입 능력, 시기 등을 고려해 계열사인 에이오에이치조합을 대상자로 선정해 사모 방식으로 진행된다.
조달된 자금 30억원은 전액 회사 경영에 필요한 운영자금으로 사용될 예정이다. 사채의 표면이자율은 1.0%, 만기이자율은 2.0%이며, 사채 만기일은 2029년 10월 30일이다. 원금은 만기일에 일시 상환된다.
전환가액은 주당 4946원으로 결정됐다. 전환청구에 따라 발행할 주식은 보통주 60만 6550주이며, 이는 주식총수 대비 0.54% 비율이다. 전환청구기간은 2027년 10월 30일부터 2029년 9월 30일까지다.
시가하락에 따른 전환가액의 최저 조정가액은 발행 당시 전환가액의 70% 수준인 주당 3463원이다. 청약일은 10월 7일이며, 납입일은 10월 30일이다.
사채권자는 사채발행일로부터 12개월이 경과한 2027년 10월 30일부터 매 3개월마다 조기상환청구권(풋옵션)을 행사할 수 있다. 발행회사 역시 사채발행일로부터 12개월 이후인 2027년 10월 31일부터 2028년 10월 1일까지 매 1개월마다 사채 발행가액의 50% 한도 내에서 매도청구권(콜옵션)을 행사할 수 있다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 빛과전자는 현재 투자주의 종목으로 지정돼 있다. 연결 기준 최근 4분기 합산 매출액은 267억 2839만 2437원, 영업손실은 143억 7731만 1800원, 당기순손실은 137억 6822만 9212원이다. 2026년 6월 30일 기준 자본총계는 999억 6069만 8127원이다.
10월 6일 기준 공매도 거래비중은 0.08%(2만 8294주)로 최근 20거래일 평균 0.12%를 밑돌았다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
