- 운영자금 조달 목적, 신주 69만 4444주 발행·상장 예정일 11월 30일
공시에 따르면 이번 유상증자로 발행되는 신주는 보통주 69만 4444주다. 증자 전 발행주식총수인 1749만 4882주의 약 3.97%에 해당하는 규모다. 자금조달 목적은 전액 운영자금으로, 조달 금액은 총 19억 9999만 8720원이다.
신주의 1주당 액면가액은 500원이며, 예정 발행가액은 2880원이다. 이는 기준주가 대비 10.40%의 할인율이 적용된 가격이다. 최종 확정 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 30% 이내를 적용해 산정되며, 청약일 3일 전인 11월 6일 공시될 예정이다.
청약은 일반공모 방식으로 진행되며, 청약 예정 기간은 11월 10일부터 11월 11일까지 이틀간이다. 청약 장소는 BNK투자증권 본·지점과 HTS, MTS 등이다. 주금 납입일은 11월 13일이며, 신주의 상장 예정일은 11월 30일이다. 청약 결과 총 청약주식수가 공모주식수에 미달할 경우 청약된 주식수대로 배정하고, 청약 미달된 잔여 주식은 별도의 이사회 결의 없이 미발행 처리한다.
이번 유상증자는 과거 1년 동안 증권신고서를 제출하지 않은 모집가액의 합계액이 30억원 미만인 경우에 해당하여, 증권신고서를 제출하지 않고 소액공모 방식으로 진행된다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 에피소드컴퍼니의 연결 기준 최근 4분기 합산(2025년 3분기~2026년 2분기) 매출액은 370억 8566만 959원, 영업이익은 적자 60억 1586만 981원, 당기순이익은 적자 85억 8755만 9998원이다. 2026년 6월 30일 기준 자본총계는 282억 453만 8668원이며, 현금및현금성자산은 19억 4923만 8080원이다.
10월 6일 기준 공매도 거래비중은 2.40%(133주)로 최근 20거래일 평균 1.16%를 웃돌았다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
