- 운영자금 및 타법인 증권 취득 목적, 납입 완료 시 최대주주 변경 예정
공시에 따르면 발행되는 신주는 보통주식 486만 1108주이며, 1주당 액면가액은 500원이다. 신주 발행가액은 기준주가 3195원에서 10%의 할인율을 적용한 2880원으로 확정됐다. 증자 전 발행주식총수는 보통주식 1749만 4882주다.
자금조달의 목적은 운영자금 39억 9999만 1040원과 타법인 증권 취득자금 100억원이다. 운영자금의 세부 사용 계획은 신규 사업 투자 재원 확보 및 재무건전성 제고 등을 위해 2026년에 10억원, 2027년에 30억원을 사용할 예정이다. 타법인 증권 취득자금의 경우 유상증자 결정 시점에는 구체적인 거래상대방과 대상 회사가 미정 상태다.
제3자배정 대상자는 하이라인컴퍼니 주식회사(347만 2222주), 폴라리스투자조합(69만 4444주), 유원미래혁신성장조합(34만 7221주), 원앤완글로벌신기술투자조합(34만 7221주) 등이다. 대상자 선정은 사업·경영상의 목적 달성과 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등을 고려해 이사회에서 결정했다. 이번 유상증자의 주금 납입이 완료되면 에피소드컴퍼니의 최대주주는 하이라인컴퍼니 주식회사로 변경될 예정이다.
신주의 청약일은 11월 12일이며, 주금 납입일은 11월 13일이다. 신주의 배당기산일은 2026년 1월 1일이며, 상장 예정일은 11월 30일이다. 이번 유상증자로 발행되는 신주는 전매제한 조치에 따라 한국예탁결제원에 예탁되며, 예탁일로부터 1년간 인출과 매각이 제한된다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 에피소드컴퍼니의 최근 4분기 합산(연결 2025년 3분기~2026년 2분기) 매출액은 370억 8566만 959원, 영업손실은 60억 1586만 981원, 당기순손실은 85억 8755만 9998원이다. 2026년 6월 30일 기준 자산총계는 665억 6168만 3998원, 부채총계는 383억 5714만 5330원, 자본총계는 282억 453만 8668원이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
