신용공여 한도 차입금으로 대환…신용공여 계약 만기일은 2028년 12월 13일
이번 조기 상환은 사채 원금의 100%에 미지급 이자를 더한 금액으로 진행됐으며, 별도의 조기 상환 프리미엄은 발생하지 않았다. 사채 상환 완료에 따라 해당 사채 매입 계약상의 모든 약정이 종료됐고, 일부 통상적인 존속 의무를 제외한 계약상 의무가 모두 해소됐다. 회사는 이번 사채 상환과 관련해 미상각 할인료 및 이연 금융 비용의 장부 제거로 인한 비현금성 부채상환손실을 인식할 것으로 예상하고 있다.
상환 자금은 트루이스트 은행(Truist Bank) 등과 체결한 기존 신용공여 계약(Credit Agreement) 하에서 1억 3000만 달러를 추가 차입해 조달했다. 이번 차입을 통한 대환으로 회사의 총 부채 규모는 실질적으로 변동이 없다. 추가 차입 이후 신용공여 계약에 따른 총 차입 잔액은 2억 4500만 달러가 됐으며, 해당 신용공여의 담보 기준액(Borrowing Base)은 4억 2500만 달러, 총 약정 한도는 4억 달러다.
해당 신용공여 차입금은 회사의 자산 대부분을 담보로 하며, 조정 기간 SOFR(Adjusted Term SOFR) 또는 기준금리에 가산금리를 더한 이율이 적용된다. 가산금리는 한도 소진율에 따라 SOFR 차입금의 경우 2.75%~3.75%, 기준금리 차입금의 경우 1.75%~2.75% 범위에서 결정된다. 이번 선순위 사채 완제에 따라 신용공여 계약의 만기일은 2028년 12월 13일이다.
라일리 익스플로레이션 퍼미언은 미국 델라웨어주 법인으로 오클라호마시티에 본사를 두고 있으며, 퍼미언 분지 등에서 석유 및 천연가스 개발 사업을 영위하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
