3000만 달러 규모 PIPE 투자 유치, 이사 8인 선임
7일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 셸 컴퍼니 보고서(Form 20-F)에 따르면, 이번 사업결합은 지난 1일 종결됐다. 합병 법인의 보통주와 공모 워런트는 각각 'NSTR'과 'NSTR.WS'라는 티커로 NYSE 아메리칸에서 거래된다. 기존 바이킹의 증권(VACI, VACI.WT, VACI.U)은 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 상장 폐지됐다.
사업결합 계약은 지난 4월 16일 체결된 뒤 5월 15일과 7월 15일 두 차례 수정됐다. 계약에 따라 바이킹은 법인 소재지를 케이맨제도에서 캐나다로 옮기고 사명을 노스스타 어스 앤드 스페이스 엔터프라이즈로 바꿨다. 기존 노스스타 어스 앤드 스페이스(NorthStar Earth & Space Inc.)는 바이킹의 자회사와 합병해 상장 법인의 100% 자회사가 됐다.
사업결합 과정에서 3000만 달러 규모의 PIPE(사모투자)도 종결됐다. PIPE 투자자들이 총 3000만 달러에 매입한 주식은 합병 과정에서 신주 보통주 300만 주로 교환됐고, 투자자들은 주당 11.50달러에 보통주 300만 주를 살 수 있는 워런트도 받았다. 바이킹 스폰서는 바이킹 클래스 B 주식 300만 주를 PIPE 투자자들에게 투자 비율대로 넘겼다.
합병 종결 이후 매출 기반 성과 목표를 달성하면 언아웃(earnout) 대상자에게 보통주가 최대 1000만 주 추가 발행될 수 있다. 스폰서는 스폰서 레터 계약에 따라 보통주 50만 주를 받았고, 정해진 주가 조건이 충족되면 발행되는 언아웃 주식의 10%를 받을 권리도 갖는다. 10월 1일 기준 발행주식 총수는 보통주 4132만 2854주다.
6월 말 프로포마 재무 현황
바이킹 클래스 A 주식 2217만 1468주의 상환을 반영한 6월 30일 기준 미감사 프로포마 결합 재무정보에 따르면, 회사의 현금은 3395만 4229캐나다달러, 총자산은 5019만 664캐나다달러다. 총부채가 1억 6528만 7260캐나다달러로 총자산을 웃돌아 자본총계는 마이너스 1억 1509만 6596캐나다달러(주주결손)다.같은 프로포마 손익 항목에서 서비스 매출은 835만 4971캐나다달러, 보조금 수익은 33만 600캐나다달러였다. 영업손실은 1460만 1665캐나다달러, 순손실은 1153만 6469캐나다달러였으며, 기본·희석 주당순손실은 0.28캐나다달러로 제시됐다.
이사회 구성과 주요 주주
합병 종결과 함께 스튜어트 베인(Stewart Bain) 최고경영자(CEO), 베스 미켈슨(Beth Michelson), 샤를 시루아(Charles Sirois), 폴 피자니(Paul Pizzani), 필립 폰 기르스발트(Philipp von Girsewald), 밥 리브스(Bob Reeves), 드니 시루아(Denis Sirois), 킴 크라이더(Kim Crider) 등 8명이 이사로 선임됐다.10월 1일 기준 실질 보유 현황에서 이사인 샤를 시루아의 보유 주식은 1084만 9294주(26.3%)로 기재됐다. 5% 이상 주주로는 바이킹 애퀴지션 스폰서 I(Viking Acquisition Sponsor I, LLC) 13.6%, 인베스티스망 퀘벡(Investissement Québec) 12.1%, 룩셈부르크 퓨처 펀드(Luxembourg Future Fund) 10.4%, 판게아 스리 애퀴지션 홀딩스 III(Pangaea Three Acquisition Holdings III) 9.8%, 8061289 캐나다(NSDI) 6.9%가 이름을 올렸다. 이사·임원 13명의 합계 보유 비율은 26.9%다.
노스스타는 2015년 11월 캐나다 연방 회사법(CBCA)에 따라 설립됐다. 바이킹은 2025년 7월 케이맨제도에서 사업결합을 목적으로 설립된 SPAC이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
