- 운영자금·채무상환 목적, 산은인베스트먼트 전액 인수·기발행주식 대비 32.88%
이번에 발행하는 전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0.0%다. 사채 만기일은 2033년 11월 6일이다.
자금조달 목적은 운영자금 310억원, 채무상환자금 50억원이다. 운영자금 중 50억원은 상품매입, 설비, IT시스템고도화에 사용되며, 260억원은 전략적투자에 쓰일 예정이다. 채무상환자금은 기업은행 차입금 30억원과 신한은행 차입금 중 일부 상환에 사용된다.
전환가액은 주당 3235원이다. 전환에 따라 발행할 주식은 블루엠텍 기명식 보통주 1112만 8284주로, 이는 기발행주식 총수 대비 32.88%에 해당하는 규모다. 전환청구기간은 2027년 11월 7일부터 2033년 10월 6일까지다.
사채발행 대상자는 산은인베스트먼트 주식회사로, 발행권면총액 360억원 전액을 인수한다. 청약일과 납입일은 모두 2026년 11월 6일이다.
사채권자는 발행일로부터 30개월이 되는 날인 2029년 5월 6일 및 이후 매 3개월마다 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있다. 시가 하락에 따른 최저 조정가액은 주당 2265원이다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 블루엠텍의 연결 기준 최근 4분기 합산 매출액은 2050억 8340만 2289원이며, 영업손실은 7억 112만 5194원, 당기순이익은 42억 1009만 7338원이다. 2026년 6월 30일 기준 자본총계는 487억 3100만 1537원이다. 이번 전환사채 발행금액인 360억원은 자기자본 대비 약 73.9% 수준이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
