하루 6만 8000석유환산배럴 생산 자산, 최대 20억 달러 브리지 대출 약정 확보
크레센트 에너지는 2026년 10월 8일 공시를 통해 자회사가 같은 날 데본 에너지의 자회사 데본 에너지 프로덕션 컴퍼니(Devon Energy Production Company, L.P.)와 이글포드 자산(Devon EF Assets) 매매계약을 체결했다고 밝혔다. 인수 대금은 계약에 따른 통상적인 가격 조정을 거치며, 경제적 효력 발생일인 2026년 7월 1일 이후 해당 자산에서 나온 탄화수소 판매 대금 등이 차감된다. 회사는 보도자료에서 이런 조정을 반영한 순 인수가격을 약 38억 5000만 달러로 추정했다.
거래는 전액 현금 방식이며, 통상적인 거래 종결 조건과 규제 당국 승인을 거쳐 2026년 4분기 또는 2027년 초 종결될 예정이다. 크레센트는 같은 날 JP모건체이스 은행(JPMorgan Chase Bank, N.A.)으로부터 최대 20억 달러 규모의 브리지 신용공여(bridge credit facility) 등을 담은 부채 조달 약정서를 받았다. 보도자료에 따르면 RBC 캐피털 마켓츠(RBC Capital Markets, LLC)도 일부 부채 조달 방안에 대해 약정했다.
회사는 인수 대금을 보유 현금과, 시장 상황에 따라 적절한 경우 부채와 주식을 균형 있게 섞은 자금으로 조달할 계획이다. 다만 추가 자금 조달이 회사가 만족할 만한 조건으로 이뤄진다는 보장은 없다고 덧붙였다.
인수 자산의 생산량과 매장량
인수 자산은 약 8만 9000순에이커 규모이며 이 가운데 97%를 직접 운영한다. 순생산량은 2025년 평균 하루 약 5만 6000석유환산배럴(원유 비중 65%), 2026년 상반기 평균 하루 약 7만 1000석유환산배럴(원유 비중 63%)이었다. 회사는 2026년 7월 한 달 기준 현재 생산량(run-rate)을 하루 6만 8000석유환산배럴로 추정했다.2025년 말 기준 인수 자산의 확인매장량은 SEC 가격 기준 약 1억 5200만 석유환산배럴이다. 이를 반영하면 크레센트의 확인매장량은 9억 7550만 석유환산배럴에서 11억 2730만 석유환산배럴로 늘고, 액체(원유·NGL) 비중은 약 61%에서 63%로 높아진다. 크레센트의 2026년 상반기 순생산량은 하루 33만 8000석유환산배럴이었고, 인수 자산이 하루 약 7만 1000석유환산배럴을 더하게 된다.
보도자료에 따르면 인수 자산에는 1만 피트 수평 길이로 환산한 1등급(Tier 1) 순시추 위치가 600곳 이상 포함됐다. 회사는 시추·완결(D&C), 리스 운영비(LOE), 마케팅 부문에서 연간 약 1억 4000만 달러의 시너지를 찾아냈다고 밝혔다. 데본이 보유한 광권도 크레센트의 로열티 사업(Crescent Royalties) 규모를 키운다고 설명했다.
설비투자 전망과 프로포마 실적
회사는 인수가 2026년 1월 1일 완료됐다고 가정하면 2026년 설비투자(인수 제외)가 약 17억 5000만 달러가 될 것으로 예상했다. 회사의 2026년 설비투자 추정치 중간값을 적용한 수치다.인수와 관련 자금조달을 반영한 2026년 상반기 프로포마 순이익은 2억 5180만 달러로, 실제 순이익 7450만 달러보다 많다. 같은 기준으로 비GAAP 지표인 조정 EBITDAX는 15억 달러에서 21억 달러로 늘어난다.
크레센트 에너지는 텍사스주 휴스턴에 본사를 둔 에너지 기업으로 이글포드, 퍼미안, 유인타 분지를 중심으로 사업을 하며, 미국 주요 석유·천연가스 분지에 광권과 로열티 지분을 보유하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
