DIP 대출 일부 변제 등으로 614만 주 교부받아…유보·에스크로분 최대 215만 주 추가 가능
지분율은 9월 16일 기준 발행주식 4164만 7371주에 10월 1일 자산 인수 종결과 함께 발행된 798만 7500주를 더한 4963만 4871주를 기준으로 산정됐다. 주식은 니르마의 100% 자회사인 KHI가 직접 보유하며, 니르마와 니르마 지분 58.98%를 가진 파텔 박사는 이 주식을 실질 보유한 것으로 간주될 수 있다. 세 보고자는 의결권과 처분권을 공동으로 갖고 있으며, 파텔 박사는 자신의 경제적 이익 범위를 넘는 실질 보유는 부인했다.
KHI는 지난 6월 15일 설스 밸리 미네랄스(Searles Valley Minerals Inc., 이하 SVM)와 맺은 DIP(파산보호 중 신규 대출) 신용계약의 대주였다. 5E 어드밴스드 머티리얼스는 파산법 제363조에 따른 SVM 자산 매입 대금의 일부로 보통주 830만 주를 발행했다. 이 가운데 10월 1일 307만 2091주를 DIP 채무의 일부 변제로, 또 307만 2091주를 HSBC 뱅크 USA(HSBC Bank USA, National Association)의 지정인 자격으로 KHI에 각각 교부했다.
주식은 채무 차감 목적상 주당 거래량가중평균가격(VWAP)으로 평가됐다. 보고서는 DIP 채무 변제로 받은 307만 2091주 취득에는 자금이 사용되지 않았다고 밝혔다. 보고자들은 SVM이 진 담보 채무 일부를 변제받는 대가로 주식을 취득했으며, 투자 목적으로 보유한다고 설명했다.
유보·에스크로 주식 최대 215만 주 추가
자산 매입 계약에 따라 KHI는 최대 215만 5818주를 추가로 받을 수 있다. 이 가운데 31만 2500주는 서명된 증서 인도와 브릿지 대출의 2차 자금 집행(Tranche 2 Funding)이 이뤄질 때까지 회사가 유보하고 있다. 나머지 184만 3318주는 공사대금 유치권(mechanic's lien) 청구가 해결될 때까지 에퀴니티 트러스트(Equiniti Trust Company)가 에스크로로 보관 중이며, 해결 뒤 남는 물량이 KHI에 배분된다. 보고자들은 60일 이내에 취득할 권리가 없다는 이유로 이 주식들을 보유 수량에서 제외했다.KHI는 5E 어드밴스드 머티리얼스의 자회사 5E SVM에 회사 보증부 1000만 달러 규모의 선순위 담보 브릿지 대출을 제공했다. 이 가운데 700만 달러는 종결 시 집행됐고 300만 달러는 특정 조건이 충족되면 집행된다. KHI는 매입 대금의 일부로 5E SVM이 발행한 선순위 무담보 약속어음에 대한 권리도 받았다. 니르마는 종결 후 최대 12개월간 대체 보증(bonding)을 지원하는 신용장을 KHI가 제공하도록 하기로 했다.
5E 어드밴스드 머티리얼스는 계약에 따라 종결 후 105일 이내에 KHI 보유 주식의 재매각을 위한 등록신고서를 제출해야 한다. 또 해당 주식이 등록 대상에서 벗어날 때까지(종결 후 최대 2년) 상업적으로 합리적인 노력을 다해 효력을 유지하기로 했다. 보고자들은 이 보고서에 적은 것 외에 현재 다른 계획은 없지만, 관련 법률에 따라 수시로 회사 증권을 추가 취득하거나 처분할 수 있다고 밝혔다.
KHI는 소다회·황산나트륨·정제 붕소 제품의 채굴·가공·판매 사업을 보유했던 지주회사로, 현재는 약속어음과 5E 어드밴스드 머티리얼스 주식을 보유하고 있다. 니르마는 인도 구자라트주 아메다바드에 본사를 둔 소비재·산업화학 대기업이며, 파텔 박사는 니르마 회장이다.
5E 어드밴스드 머티리얼스는 캘리포니아주 헤스페리아에 본사를 두고 붕소 및 리튬 광산 프로젝트를 개발 중인 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
