금리 연 7.625%·2034년 만기…착수 당시 9억 5000만 달러에서 1억 달러 줄여
사모 방식으로 발행되는 이번 채권의 연 이율은 7.625%이며, 발행 가격은 액면가의 100%다. 이자는 반기마다 지급된다. 채권 발행은 관례적인 종결 조건 충족을 전제로 오는 10월 21일경 완료될 예정이다.
회사는 조달한 순자금을 보유 현금, 차입금과 함께 영국 어드밴스드 메디컬 솔루션즈 그룹(Advanced Medical Solutions Group plc, 이하 AMS) 인수 대금에 쓸 계획이다. 2023년 2월 15일 맺은 제2차 수정·재작성 신용계약에 따른 기타 차입금 상환과 2027년 2월 15일 만기 표면금리 4.000% 채권의 상환에도 쓰고, 나머지는 일반 기업 목적에 쓴다.
인수가 2027년 6월 25일(채권 발행일로부터 1년을 넘지 않는 범위에서 연장 가능)까지 완료되지 않거나, HB 풀러가 지난 6월 25일 AMS 및 H.B. 풀러 메디컬 어드헤시브 테크놀로지스(H.B. Fuller Medical Adhesive Technologies Inc.)와 맺은 협력 계약이 종료돼 기한 내 인수가 이뤄지지 않는다고 수탁인에게 통지하면, 회사는 이번 채권 중 4억 5000만 달러를 의무 상환해야 한다. 상환 가격은 최초 발행가의 100%에 발행일부터 상환일 전까지의 미지급 경과이자를 더한 금액이다.
HB 풀러는 1887년 설립된 글로벌 접착제 전문 기업으로 미국 미네소타주 세인트폴에 본사를 두고 있다. 기능성 코팅제, 접착제, 밀봉제 등을 개발·공급하며 2025년 매출은 35억 달러다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
