현 주가 기준 157만 주 신규 발행 가정…수수료 최대 3%, 감사인은 계속기업 불확실성 지적
맥심 그룹은 대리인 또는 본인 자격으로 주식을 판매한다. 특정 수량을 판매할 의무는 없으며, 통상적인 거래·판매 관행과 양사가 합의한 조건에 따라 상업적으로 합리적인 노력을 기울인다. 맥심 그룹은 매각 총대금의 최대 3.0%를 고정 수수료로 받으며, 등록·공모·판매 관련 비용은 T 스탬프가 모두 부담한다.
회사는 10월 8일 나스닥 캐피털 마켓의 마지막 거래가인 주당 3.39달러를 가정하면 이번 공모로 보통주 157만 346주가 발행되고, 발행주식은 568만 4927주에서 725만 5273주로 늘어난다고 밝혔다. 기존 발행주식의 약 27.6%에 해당하는 규모다. 공모 비용을 뺀 순조달액은 약 511만 3770달러로 추정됐다.
조달 자금 사용처와 스트리터빌 어음
회사는 스트리터빌 캐피털(Streeterville Capital LLC)과 맺은 어음 조건에 따라 주식 매각 대금의 50%와 어음 잔액 중 적은 금액을 의무 조기상환에 쓴다. 나머지 순조달액은 운전자본, 설비투자, 사업·제품 개발, 잠재적 인수, 채무 상환 등 일반 목적에 쓸 계획이다.회사는 지난 6월 25일 스트리터빌 캐피털에 원금 551만 달러의 담보부 약속어음을 발행하고 500만 달러를 받았다. 원금에는 발행할인(OID) 50만 달러와 거래비용 1만 달러가 포함됐다. 어음은 연 9% 이자에 만기가 2028년 6월 25일이며 회사 전 자산이 담보다. 2026년 12월 25일 이후 상환분에는 7%의 상환 수수료(Exit Fee)가 붙는다.
회사의 6월 30일 기준 순유형자산 장부가치는 약 56만 5784달러, 주당 0.1003달러다. 이번 공모가 가정대로 이뤄지면 조정 후 주당 순유형자산은 0.7878달러가 되며, 신규 투자자는 주당 2.6022달러의 희석을 겪게 된다고 회사는 밝혔다.
회사는 유통주식 시가총액이 7500만 달러 미만이어서 S-3 등록신고서로 12개월 동안 유통 시가총액의 3분의 1을 넘는 증권을 팔 수 없다. 공시 기준 비계열 주주 보유 시가총액은 약 1848만 5279달러이고, 최근 12개월간 이 규정에 따라 83만 8286달러어치를 팔았다. 2025년 연차보고서 감사인 CBIZ CPAs는 감사보고서에 회사의 계속기업 존속 능력에 상당한 의문이 있다는 설명 문단을 넣었다.
T 스탬프는 2016년 4월 11일 미국 델라웨어주에 설립된 기업으로, 조지아주 애틀랜타에 본사를 두고 있다. 기계학습·AI 기반 자체 솔루션으로 기업·정부 파트너 등에 신원 인증 소프트웨어를 공급한다. 회사는 소버린 AI(Sovereign AI) 사업을 추진하고 있으며, 지난 8월 19일 몰타 법인 소버린 테크놀로지 센터(Sovereign Technology Centre Limited)를 설립했다. 회사는 유럽과 아프리카를 특히 매력적인 시장으로 제시했다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
