타이탄 파트너스와 판매 계약…모터·프로펠러·양자 안테나 설비 투자와 소프트웨어 개발 등에 자금 사용 계획
퀀텀 사이버는 9일(현지시간) 타이탄 파트너스 증권(Titan Partners Securities LLC)과 보통주 판매 계약을 체결하고 관련 투자설명서 보충서(prospectus supplement)를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다. 이번 계약에 따라 회사는 타이탄 파트너스를 판매 대리인으로 삼아 나스닥 시장 등에서 보통주를 수시로 매각할 수 있게 됐으며, 타이탄 파트너스는 실제 판매한 보통주 총 매각대금의 3%를 수수료로 받는다. 회사는 지난달 25일 양자 항법, 요격 드론, 미국 내 자체 제조를 중심으로 사업 전략을 재편한다고 발표한 바 있다.
회사는 이번 공모의 순조달 자금을 모터, 프로펠러, 양자 안테나 라인 관련 설비 투자 및 소프트웨어 개발, 자체 운영체제(OS) 관련 소프트웨어 개발, 생산 능력과 제품군 확대, 그리고 운영 자금과 일반 기업 목적 등에 사용할 계획이다. 생산 능력과 제품군 확대에는 보완적인 사업·기술·자산에 대한 잠재적 인수·투자 또는 전략적 제휴·합작투자가 포함될 수 있으나, 보충서 작성일 현재 관련 확정 계약은 없다고 회사는 밝혔다.
희석 규모와 우선주 전환 물량
투자설명서 보충서에 따르면 10월 7일 기준 발행주식 수는 8721만 9235주다. 같은 날 나스닥 마지막 거래가격인 주당 1.43달러로 1억 달러어치를 모두 판다고 가정하면 6993만 70주가 새로 발행돼 발행주식 수는 최대 1억 5714만 9305주로 늘어난다. 8일 나스닥 마지막 거래가격은 주당 1.39달러였다.회사는 이 가정에서 공모 참여 투자자가 주당 0.73달러의 순유형자산가치 희석을 겪게 된다고 밝혔다. 6월 30일 기준 순유형자산가치는 1382만 5102달러이며, 이후 우선주 전환과 신주 발행을 반영한 프로포마 주당 순유형자산가치는 0.16달러다. 발행주식 수 산정에서 제외된 시리즈 D 우선주 87만 5300주와 시리즈 E 우선주 100만 주는 각각 보통주 1억 9694만 2500주, 2억 2500만 주로 전환될 수 있다.
데이비드 라자(David Lazar) 최고경영자(CEO)는 지난 2월 13일 회사와 증권매매계약을 맺고 시리즈 A부터 E까지 우선주를 각 100만 주씩 사모 방식으로 인수했다. 라자 CEO는 8월 5일 시리즈 A·B·C 우선주 전량과 시리즈 D 우선주 12만 4700주를 전환했으며, 이에 따라 보통주 5505만 7500주가 발행됐다.
계속기업 불확실성과 S-3 사용 제한
퀀텀 사이버는 공시를 통해 계속기업 존속 능력에 대한 불확실성도 언급했다. 회사는 대규모 영업 손실로 사업을 효과적으로 운영할 만큼의 유동성을 유지할 수 있을지 불확실하며, 이는 계속기업으로서의 존속 능력에 상당한 의문을 제기한다고 밝혔다. 추가 자본 조달에 실패하면 사업을 대폭 축소하거나 중단해야 할 수 있다고도 했다. 회사의 독립 등록 회계법인은 2025년 12월 31일로 끝난 회계연도 감사 보고서에 계속기업 관련 설명 문단을 포함했다.또한 회사는 거래소법상 제출해야 하는 8-K 보고서를 적시에 내지 못해, 2026년 12월 31일로 끝나는 회계연도의 연례보고서(Form 10-K)를 제출한 뒤에는 12개월 동안 모든 보고서를 적시에 제출할 때까지 S-3 서식을 쓸 수 없다고 밝혔다. 이에 따라 10-K 제출 이후에는 이번 판매 계약과 투자설명서 보충서에 따른 매각을 계속하지 못할 수 있으며, 향후 등록 공모는 비용과 시간이 더 드는 S-1 등 다른 서식으로 진행해야 한다.
회사는 SEC의 면제가 없고 그 사이 거래소법상 모든 보고서를 적시에 제출한다는 전제에서, S-3 사용 자격을 되찾을 수 있는 가장 이른 시점을 2027년 8월 1일로 예상했다.
퀀텀 사이버는 네덜란드 법에 따라 설립된 공개회사로, 지난 4월 22일 사명을 '마인츠 바이오메드(Mainz Biomed N.V.)'에서 현재의 이름으로 바꾸고 나스닥 티커도 'QUCY'로 변경했다. 회사는 올해 5월 미국 네바다주에 설립한 100% 자회사 퀀텀 드론스 코퍼레이션(Quantum Drones Corporation)을 통해 사업을 운영하며, 본사는 미국 코네티컷주 노워크에 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
