만기 2033년·금리 연 9.500%…조달 자금은 기존 신용공여 대환 등에 사용
이번에 발행되는 사채의 만기는 2033년이며, 금리는 연 9.500%로 책정됐다. 사채는 회사의 일반 선순위 담보 채무로, 회사의 선순위 담보 신용공여에서 보증인으로 참여하고 있는 미국 내 100% 자회사들이 보증한다. 발행 대금 납입 등 종결은 통상적인 종결 조건 충족을 전제로 10월 19일께로 예정됐다.
사채는 증권법에 따른 등록 없이 사모 방식으로 발행된다. 증권법 규칙 144A에 따라 적격기관투자자(QIB)로 합리적으로 판단되는 투자자와, 레귤레이션 S에 따라 미국 밖의 일부 비미국인 투자자에게만 청약이 권유됐다.
회사 측은 이번 사채 발행으로 조달하는 순조달 자금을 새로운 신용공여에 따른 차입금과 합쳐 기존 신용공여를 대환(리파이낸싱)하고, 이와 관련된 수수료와 비용을 지급하는 데 사용할 계획이다. 이번 사채 발행은 광범위한 리파이낸싱 거래의 일환으로 추진된다.
인테그라 라이프사이언시스는 이번 사채 금리와 부채 리파이낸싱 계획의 다른 요소에 대해 예상되는 금리를 고려할 때, 회사의 유효이자율 상승폭이 경영진이 기존에 제시했던 예상 범위인 100~200베이시스포인트(bp, 1bp=0.01%포인트)의 상단에 근접할 것으로 예상했다.
인테그라 라이프사이언시스는 신경외과 및 조직 재건 분야의 혁신적인 기술을 제공하는 글로벌 의료기기 전문 기업이다. 본사는 미국 뉴저지주 프린스턴에 위치해 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
