- 총 모집금액 8861억원, 구주주 청약 10월 15~16일 진행
이번 유상증자를 통해 발행되는 신주는 기명식 보통주 990만990주다. 확정 발행가액에 따른 총 모집금액은 8861억3860만5000원이다.
1차 발행가액은 8만9500원, 2차 발행가액은 9만2500원으로, 모두 기준주가에 할인율 20%를 적용해 산정됐다. 확정 발행가액은 두 가액 중 낮은 가액으로 정하도록 돼 있어 8만9500원으로 결정됐다.
조달된 자금 중 8861억3860만5000원 전액은 타법인증권 취득자금으로 활용될 예정이다. 상세 내용으로는 인도네시아 BNSI 제련소 지분 취득 목적의 SPV 대상 투자(7650억원)와 헝가리 법인 양산에 따른 운영자금 및 잔여 투자비 집행(1211억원)에 투입된다.
청약 일정은 우리사주조합이 10월 15일 하루, 신주인수권증서를 보유한 구주주는 10월 15일부터 10월 16일까지 진행된다. 구주주 청약 후 발생한 실권주에 대한 일반공모 청약은 10월 20일부터 10월 21일까지 이틀간 열린다. 납입일과 환불일은 10월 23일이다.
이번 유상증자는 잔액인수 방식으로 추진되며, 공동대표주관회사인 한국투자증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 대신증권과 공동주관회사인 메리츠증권, 하나증권이 최종 실권주를 인수하게 된다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 에코프로비엠의 연결 기준 최근 4분기 합산(2025년 3분기~2026년 2분기) 매출액은 2조 3041억4460만원, 영업이익은 1309억9270만원이다.
10월 12일 기준 공매도 거래비중은 24.91%(13만 9510주)로 최근 20거래일 평균 24.62%와 비슷한 수준을 보였다. 신용융자 잔고는 10월 7일 기준 130만 5261주로 발행주식 대비 1.33% 수준이다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
