R시리즈 전환우선주 76만 8509주 발행…왓바이크, 기간대출·매출채권 할인으로 최대 137만5000파운드 조달
회사는 9월 30일 전환사채 보유자들과 교환계약을 맺고 같은 날 거래를 끝냈다. 원금과 이자 등 미상환 채무 768만 5090달러를 R시리즈 전환우선주 76만 8509주와 맞바꿨으며, 우선주 발행 직후 해당 전환사채는 취소됐다. 회사는 보유자 측 법률 비용 5만 달러도 부담하기로 했다.
R시리즈 우선주의 주당 표시가치(stated value)는 10달러다. 보유자는 언제든 전환금액을 주당 2.83달러의 전환가격으로 나눈 수만큼 보통주로 전환할 수 있다. 지분 보유 한도는 4.99%이며, 보유자가 통지하면 61일째부터 최대 9.99%까지 높아진다. 9월 30일 기준 회사의 보통주 발행주식 수는 161만 9907주다.
우선주는 청산 시 보통주보다 선순위이며, 청산우선권은 전환금액의 100%와 보통주로 전환했을 때 받을 금액 중 큰 쪽이다. 법률 등이 요구하는 경우 외에는 의결권이 없다.
자회사 왓바이크 운전자금 재융자
회사는 10월 1일 왓바이크가 2023년 10월 11일 맺은 기존 운전자금 대출 약정의 재융자를 사실상 완료했다고 밝혔다. 왓바이크는 새로 맺은 기간대출 계약과 매출채권 할인 계약을 합쳐 최대 137만 5000파운드(약 182만 5200달러)를 조달할 수 있게 됐다. 기존 대출은 10월 1일 전액 상환과 함께 해지됐고, 해지 수수료로 8만 5000파운드(약 11만 2800달러)를 냈다.기간대출은 8월 24일 맺은 62만 5000파운드(약 82만 9600달러) 규모로 만기는 24개월이다. 2026년 9월부터 매월 3만 1389.72파운드(약 4만 1700달러)씩 24회 균등 분할 상환하며, 이자 12만 8353.28파운드와 수수료 2만 8125파운드를 포함한 총 상환액은 78만 1478.28파운드다.
10월 1일 맺은 매출채권 할인 계약은 한도가 75만 파운드(약 99만 5600달러)다. 금융사가 왓바이크의 기존·향후 매출채권을 사들이면서 승인된 채권 장부가의 최대 80%를 먼저 지급하고, 왓바이크는 사용 자금에 대해 냇웨스트(NatWest) 기준금리에 연 2.75%를 더한 할인료를 낸다. 인터랙티브 스트렝스가 보증을 서고, 트렌트 워드(Trent Ward) 회사 CEO와 스티븐 로프터스(Stephen Loftus) 왓바이크 CEO가 개인 보증(indemnity)을 제공했다.
재고 구매용 대출 약정
왓바이크는 9월 28일 상품 구매 자금용으로 최대 75만 파운드(약 99만 5600달러) 한도의 다회 인출 대출 약정도 맺었다. 상환한 금액은 한도 안에서 다시 빌릴 수 있고, 금리는 월 1.85%이며, 대출기관이 요구하면 채무불이행 여부와 상관없이 즉시 갚아야 한다.공시 시점까지 이 약정에 따른 대출은 실행되지 않았다. 인출 조건이 충족되면 대출기관이 10월 12일까지 첫 대출 24만 5000파운드(약 32만 5200달러)를 실행할 예정이며, 이는 이번 재융자의 세 번째이자 마지막 자금 조달이다.
인터랙티브 스트렝스는 텍사스주 오스틴에 본사를 둔 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
