- 주당 매수가격 9만9000원·매수기간 10월 15일~11월 3일…전량 현금 지급
이번 공개매수로 취득할 예정 주식수는 발행주식총수 3799만 9178주의 11.96%에 해당한다. 매수가격은 주당 9만 9000원이며, 매수예정 수량을 모두 취득할 경우 총 소요되는 공개매수 대금은 4499억 9994만 6000원이다.
공개매수 기간은 2026년 10월 15일부터 11월 3일까지 20일간이다. 결제일은 11월 5일이며, 공개매수 대금은 전액 현금으로 지급될 예정이다. 사무취급자는 신한투자증권이다.
회사 측은 공개매수 응모 주식수가 매수 예정 수량 이하일 경우에는 응모 주식 전량을 매수하고, 매수 예정 수량을 초과하는 경우에는 매수 예정 수량 범위 내에서 안분비례해 매수할 예정이라고 밝혔다.
에스원은 이번 공개매수를 통해 취득한 자기주식을 종료 후 1년 이내에 관련 법령 절차에 따라 소각할 계획이다. 공시 제출 전일 기준 보유 중인 자기주식 418만 8939주(11.02%)와 이번 공개매수 취득 주식이 모두 소각되면 발행주식총수는 2926만 4785주로 감소하게 된다.
공개매수가격 9만 9000원은 이사회 결의 전일인 10월 13일 종가 8만 7000원 대비 13.79% 할증된 금액이다. 직전 1개월 거래량 가중산술평균주가(8만 3873원) 대비로는 18.04%, 3개월 평균주가(7만 8878원) 대비로는 25.51%의 프리미엄이 적용됐다.
이번 공개매수 자금 약 4500억원은 별도 차입 없이 전액 회사의 자기자금으로 조달된다. 에스원의 2025년 12월 31일 별도 재무제표 기준 자기주식 취득금액 한도는 약 1조 3851억원으로, 소요 자금은 한도 내에 위치한다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 이번 공개매수 대금은 에스원의 2026년 10월 14일 종가 기준 시가총액 약 3조 6745억원의 약 12.2% 수준이다. 2026년 상반기 연결기준 자산총계는 2조 3857억원, 부채총계는 6669억원, 자본총계는 1조 7188억원이며 부채비율은 약 38.8%다.
10월 14일 기준 공매도 거래비중은 10.60%(1만 1479주)로 최근 20거래일 평균 15.71%를 밑돌았다. (출처: 한국투자증권 HTS 조회 자료)
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
