21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 21일, 마이크로스트레티지® 주식회사(나스닥: MSTR)는 2029년 만기 0% 전환 우선채권(이하 '채권')의 발행을 완료했다.
이번 발행에서 판매된 채권의 총 원금은 30억 달러로, 이 중 4억 달러는 최초 구매자에게 부여된 구매 옵션에 따라 발행된 금액이다.
이 옵션은 채권이 최초 발행된 날로부터 3일 이내에 행사할 수 있으며, 최초 구매자들은 2024년 11월 20일에 전량을 행사했고, 추가 구매는 2024년 11월 21일에 완료됐다.
채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게만 사모로 판매됐다.
채권은 마이크로스트레티지의 무담보 우선채무로, 정기 이자는 발생하지 않으며 원금은 증가하지 않는다.
채권은 2029년 12월 1일에 만기되며, 그 이전에 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기일에 지급된다.
2026년 12월 4일 이후 특정 조건을 충족할 경우, 마이크로스트레티지는 현금으로 모든 또는 일부 채권을 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환되는 채권의 원금 100%와 미지급 특별 이자를 포함한다.
만약 마이크로스트레티지가 모든 채권을 상환하지 않는 경우, 최소 7,500만 달러의 원금이 남아 있어야 한다.
채권 보유자는 2028년 6월 1일 또는 특정 사건이 발생할 경우, 원금 100%와 미지급 특별 이자를 포함한 가격으로 마이크로스트레티지에 현금으로 채권을 매입할 것을 요구할 수 있다.
특정 기업 이벤트가 발생하거나 마이크로스트레티지가 채권을 상환할 경우, 전환을 선택한 보유자에게 전환 비율을 증가시켜야 한다.
채권은 마이크로스트레티지의 클래스 A 보통주, 현금 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환될 수 있으며, 전환 비율은 최초 1,000달러당 1.4872주로 설정되어 있다.
이는 2024년 11월 19일 동부 표준시 기준 오후 1시 30분부터 4시까지의 마이크로스트레티지 클래스 A 보통주의 평균 거래 가격인 433.7997달러에 비해 약 55%의 프리미엄을 나타낸다.
채권 판매로 인한 순수익은 약 29억 7천만 달러로, 초기 구매자의 할인 및 수수료와 마이크로스트레티지가 부담해야 할 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.
마이크로스트레티지는 채권 판매로 얻은 순수익을 추가 비트코인을 구매하고 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
채권 및 전환 시 발행될 마이크로스트레티지 클래스 A 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도자료는 채권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 불법인 경우에는 판매되지 않는다.마이크로스트레티지(나스닥: MSTR)는 세계 최초이자 최대의 비트코인 재무 회사이다.우리는 비트코인을 주요 재무 자산으로 채택한 상장 회사이다.
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