13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 12일, 메종솔루션스가 기관 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 메종솔루션스는 총 3,000,000 달러의 원금이 포함된 선순위 무담보 전환사채(이하 '초기 노트')를 발행하고, 투자자는 이를 구매하기로 합의했다.
초기 노트는 8.5%의 발행 할인율이 적용되며, 2027년 3월 12일에 만기가 도래한다.
또한, 투자자는 최대 6,500,000 달러의 원금으로 추가 노트를 구매할 수 있는 권리를 부여받았다. 이 추가 노트는 초기 노트와 유사한 형태로 발행될 예정이다. 계약의 주요 조건 중 하나는 메종솔루션스가 주주 총회를 개최하여 모든 전환주를 발행할 수 있는 승인을 요청해야 한다.
이 총회는 마감일로부터 90일 이내에 개최되어야 하며, 만약 주주 승인이 이루어지지 않을 경우, 메종솔루션스는 총회를 연기하고 재소집해야 한다.
주주 승인 없이 발행되는 주식의 총 수는 발행된 보통주식의 19.99%를 초과할 수 없다. 초기 노트의 이자율은 연 5.25%이며, 디폴트 발생 시 이자율은 18%로 증가한다.이자는 매월 지급되며, 현금 또는 보통주식으로 지급될 수 있다.
투자자는 초기 노트를 보통주식으로 전환할 수 있는 권리를 가지며, 전환 후 보유하는 보통주식의 비율은 4.99%를 초과할 수 없다. 메종솔루션스는 이번 계약을 통해 자금을 조달하여 부채를 상환하고 운영 자본으로 사용할 계획이다.
또한, 메종솔루션스는 SEC에 등록된 주식의 재판매를 위한 등록권 계약을 체결할 예정이다.
이 계약에 따라 메종솔루션스는 투자자가 보유한 전환주를 포함한 모든 등록 가능한 주식을 등록할 의무가 있다. 현재 메종솔루션스는 9,500,000 달러의 총 원금으로 전환사채를 발행할 수 있는 권한을 부여받았으며, 이 중 3,000,000 달러는 초기 노트로 발행된다.투자자는 이 계약에 따라 메종솔루션스의 보통주식에 대한 전환권을 보유하게 된다.
메종솔루션스의 재무 상태는 현재 부채 상환을 위한 자금을 확보하고 있으며, 향후 운영 자본을 확보하기 위한 계획을 세우고 있다.
이번 계약 체결로 인해 메종솔루션스는 자본 구조를 개선하고, 주주 가치를 증대시킬 수 있는 기회를 가지게 된다.
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