28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 28일, 코네티컷주 스탬포드 – 머크 KGaA, 다름슈타트, 독일(증권 코드: MRK)과 스프링웍스쎄라퓨틱스(증권 코드: SWTX)는 머크 KGaA가 스프링웍스를 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다.
주당 47달러의 현금 구매가는 약 39억 달러의 자본 가치를 나타내며, 스프링웍스의 2024년 12월 31일 기준 현금 잔고를 반영한 기업 가치는 34억 달러(30억 유로)이다. 이는 스프링웍스의 2025년 2월 7일 기준 20일 가중 평균 주가 37.38달러에 비해 26%의 프리미엄을 포함한다.
머크 KGaA의 CEO 벨렌 가리조는 "스프링웍스의 인수는 머크 KGaA를 글로벌 혁신 및 기술 강국으로 자리매김하기 위한 포트폴리오 전략의 중요한 단계"라고 말했다. "이 인수는 희귀 종양에 대한 집중을 강화하고, 성장을 가속화하며, 미국 내 입지를 강화할 것이다."
이번 거래는 머크 KGaA의 헬스케어 사업의 비즈니스 개발 및 M&A 우선 사항과 완벽하게 일치하며, 외부 혁신을 추구하고 조기 가치 창출을 약속하는 집중적인 인수를 통해 진행된다. 스프링웍스의 희귀 종양 포트폴리오는 머크 KGaA의 희귀 종양 분야에서의 진전을 보완하며, 최근 머크 KGaA는 아비스코 테라퓨틱스의 TGCT 환자를 위한 치료제인 피미코티닙의 전 세계 상용화 권리를 행사했다.
스프링웍스의 FDA 승인 치료제인 OGSIVEO(니로가세스타트)는 진행 중인 성인 데스모이드 종양 치료를 위한 첫 번째 전신 표준 치료제이다. 스프링웍스의 마케팅 승인 신청서는 유럽 의약품청(EMA)에서 검토 중이며, 2025년 2분기에 결정이 예상된다.
GOMEKLI(미르다메티닙)는 성인 및 소아 NF1-PN 환자를 위한 첫 번째 FDA 승인 치료제이다. GOMEKLI의 2025년 2월 FDA 승인은 스프링웍스의 2b 임상 시험에서 긍정적인 데이터를 기반으로 하며, 이로 인해 스프링웍스는 FDA로부터 희귀 소아 질환 우선 심사 바우처를 받았다.
이번 거래는 머크 KGaA의 헬스케어 사업에 즉각적인 수익을 기여할 것이며, 2027년에는 머크 KGaA의 주당 순이익에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 인수는 가용 현금과 신규 부채로 자금을 조달할 예정이다. 머크 KGaA는 강력한 투자 등급 신용 등급을 유지할 계획이다.
스프링웍스의 CEO 사키브 이슬람은 "스프링웍스와 머크 KGaA의 결합은 희귀 종양 분야에서의 리더십을 확립하고, 더 많은 환자들에게 치료 혁신을 제공할 수 있는 기회를 창출할 것"이라고 말했다. "우리는 머크 KGaA와의 협력을 통해 이해관계자들에게 즉각적인 가치를 창출하고, 환자 커뮤니티를 위해 더 밝은 미래를 구축할 수 있을 것이라고 믿는다."
이번 거래는 머크 KGaA와 스프링웍스의 이사회에서 만장일치로 승인되었으며, 2025년 하반기에 종료될 예정이다. 이 거래는 스프링웍스 주주들의 승인과 필요한 규제 승인을 포함한 관례적인 종료 조건의 충족을 조건으로 한다.
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