29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 24일, 유지아이의 완전 자회사인 마운틴가스 컴퍼니가 총 5천만 달러 규모의 6.11% 고급 노트(시리즈 F)와 2천만 달러 규모의 6.21% 고급 노트(시리즈 G)에 대한 노트 구매 계약을 체결했다.
이 노트들은 각각 2035년 6월 1일과 2037년 6월 1일에 만기가 도래하며, 이 계약은 1933년 증권법에 따라 등록 면제 혜택을 받는다.노트의 자금 조달은 2025년 5월 30일 이전에 이루어질 예정이다.노트에 대한 이자는 매년 6월 1일과 12월 1일에 반기별로 지급된다.
노트는 마운틴가스 컴퍼니의 무담보 및 비하위 채무로, 기존의 무담보 및 비하위 채무와 동등한 순위로 분류된다.
만약 자회사가 마운틴가스의 주요 신용 시설에 대한 의무를 보증하거나 책임을 지게 될 경우, 해당 자회사는 노트의 지급 보증 및 노트 구매 계약 준수를 보장해야 한다.노트의 수익금은 주로 기존 채무를 재융자하고 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.노트의 가격 책정은 2025년 4월 9일에 이루어졌다.
노트 구매 계약에는 존재 유지, 세금 납부, 법률 준수, 자산 매각 제한 등 일반적인 약속이 포함되어 있다.
또한, 자산 매각은 연간 통합 총 자산의 15%로 제한되며, 우선 채무는 통합 유동 순자산의 15%를 초과할 수 없다.
총 부채와 총 자본의 비율은 0.65를 초과할 수 없으며, 통합 EBITDA와 통합 이자 비용의 비율은 2.00 이상이어야 한다.마운틴가스의 통합 유동 순자산은 언제나 7천만 달러 이상이어야 한다.
노트 구매 계약에는 일반적인 기본 사건도 포함되어 있으며, 이자 미지급, 재정 약속 불이행, 법적 의무 불이행 등이 포함된다.
각 시리즈 F 및 G 노트는 마운틴가스에 의해 전부 또는 일부 호출될 수 있으며, 특정 조건 하에 조기 상환이 가능하다.
노트의 보유자는 마운틴가스가 회사에 의해 직접 또는 간접적으로 소유되지 않을 경우, 노트의 원금과 이자의 조기 상환을 요구할 수 있다.
이 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록으로 제출된 노트 구매 계약에 의해 완전하게 규정된다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 2025년 4월 24일 기준으로 5천만 달러의 고급 노트와 2천만 달러의 고급 노트를 발행하여 자금을 조달하고 있다.
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