30일 미국 증권거래위원회에 따르면 로스스토어가 2025년 6월 27일에 새로운 선순위 무담보 회전 신용 계약(2025 신용 시설)을 체결했다.이 계약은 최대 13억 달러의 차입 가능성을 제공하며, 조건은 아래와 같다.
뱅크 오브 아메리카가 관리 에이전트, 스윙 라인 대출자 및 신용장 발행자로 참여하고, 웰스 파고 은행, JP모건 체이스 은행, U.S. 뱅크가 신디케이션 에이전트 및 신용장 발행자로 참여한다.
2025 신용 시설은 2022년 2월에 체결된 이전 13억 달러 선순위 무담보 회전 신용 시설을 대체하며, 상업적 조건과 차입 한도는 거의 동일하다.
2025 신용 시설은 2030년 6월에 만료되며, 회사의 선택에 따라 최대 2년 연장할 수 있다.
새로운 시설은 3억 달러의 신용장 발행 한도를 포함하고 있으며, 대출자와의 합의에 따라 최대 7억 달러까지 신용 시설의 규모를 늘릴 수 있는 옵션도 포함되어 있다.
2025 신용 시설에 따른 차입 이자는 Term SOFR(또는 Term SOFR가 더 이상 사용 불가능할 경우 대체 기준 금리)와 적용 마진을 더한 금액으로, 분기별로 지급된다.
2025 신용 시설은 회사가 언제든지 최대 13억 달러의 원금 금액을 회전 신용 방식으로 차입할 수 있도록 하며, 이자율은 회사의 장기 부채 신용 등급에 따라 결정된다.
회사는 분기마다 0.05%에서 0.125%의 비율로 약정 수수료를 지급해야 하며, 이는 2025 신용 시설의 총 미사용 약정에 기반한다.
2025 신용 시설은 신용 연장에 대한 관례적인 조건과 관례적인 약속을 포함하고 있으며, 여기에는 통합 조정 부채 대 통합 EBITDAR 비율이 포함된다.이 비율은 3.50 대 1.00을 초과할 수 없다.
또한, 회사와 그 자회사의 부채에 대한 제한이 있으며, 자회사 부채의 총합은 회사와 그 자회사의 통합 유동 순자산의 20%를 초과할 수 없다.
자산 판매에 대한 제한과 담보에 대한 제한도 포함되어 있으며, 일반 담보 한도는 1억 달러이다.
만약 채무 불이행 사건이 발생하면, 관리 에이전트는 2025 신용 시설의 약정을 종료할 수 있으며, 미상환 대출을 가속화할 수 있다.
2025 신용 시설의 유효일 현재, 2025 신용 시설이나 이전 신용 시설에 따른 차입금은 없다.
2025 신용 시설에 대한 설명은 2025년 8월 2일 종료되는 분기 보고서의 부록으로 제출될 예정이다.
2025 신용 시설 및 이전 신용 시설의 많은 대출자들은 과거에 투자은행, 재무 자문, 대출 및 상업 은행 서비스 등을 수행했으며, 앞으로도 이러한 서비스를 제공할 수 있다.2025 신용 시설의 유효일에 이전 신용 시설은 종료됐다.이전 신용 시설은 새로운 2025 신용 시설로 대체되었기 때문에 종료됐다.
이전 신용 시설에 대한 추가 설명은 회사의 분기 보고서의 주석 E에 포함되어 있으며, 여기서도 참조된다.이 설명은 이전 신용 시설의 전체 텍스트에 대한 참조로 한정된다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/745732/000074573225000036/0000745732-25-000036-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
