20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 18일, 메리어트인터내셔널이 웰스파고 증권, PNC 캐피탈 마켓, 스코샤 캐피탈(USA), 트루이스트 증권 등 여러 인수인들과 함께 총 4억 달러 규모의 4.200% 시리즈 TT 노트, 5억 달러 규모의 4.500% 시리즈 UU 노트, 6억 달러 규모의 5.250% 시리즈 VV 노트를 발행하기로 합의했다.
이 채권들은 각각 2027년, 2031년, 2035년에 만기가 도래하며, 2025년 8월 20일에 발행됐다.
이번 발행으로 인한 순수익은 약 14억 7천7백만 달러로, 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
시리즈 TT 노트는 2026년 1월 15일 첫 이자를 지급하며, 이후 매년 1월 15일과 7월 15일에 이자를 지급한다.
시리즈 UU 노트와 시리즈 VV 노트도 각각 2026년 4월 15일과 10월 15일에 첫 이자를 지급한다.
메리어트인터내셔널은 이 채권들을 1998년 11월 16일에 체결된 신탁계약에 따라 발행하며, 이 계약은 JPMorgan Chase Bank의 후신인 뉴욕 멜론 은행이 신탁자로 지정되어 있다.
또한, 메리어트인터내셔널은 이번 채권 발행과 관련하여 2024년 2월 13일자 및 2025년 8월 18일자 증권거래위원회에 제출된 등록신청서와 관련된 서류를 제출했다.이 채권들은 등록된 형태로 발행되며, 최소 2,000 달러의 단위로 거래된다.
메리어트인터내셔널은 이 채권의 이자 지급을 전자 자금 이체를 통해 받을 수 있는 옵션도 제공한다.
이번 채권 발행은 메리어트인터내셔널의 재무 상태를 강화하고, 향후 기업 운영에 필요한 자금을 조달하는 데 기여할 것으로 기대된다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1048286/000119312525184082/0001193125-25-184082-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
