- 타법인 증권 취득 목적...바이오빌 대상 소송 채권 변제 및 합의에 따른 취득
자금 조달의 구체적인 목적은 타법인 증권 취득이다. 발행 대상자인 주식회사 바이오빌이 보유한 주식회사 한국줄기세포뱅크 보통주를 양수하는 방식으로 납입이 이루어지며 별도의 현금 유입은 없다.
이번 결정은 대법원 2026다 202990호 사건과 관련된 바이오빌과의 소송 채권 변제 및 사건 종결을 위한 합의에 따른 조치다. 회사 측은 외부평가기관의 평가를 거쳐 자산양수가액의 적정성을 판단했다.
전환가액은 주당 2만6178원이며 전환에 따라 발행될 주식수는 33만9980주다. 이는 젬백스앤카엘 기발행주식 총수 대비 0.76%에 해당하는 규모로 주식 가치에 미치는 영향은 제한적일 전망이다.
전환청구기간은 2027년 5월 6일부터 2029년 4월 6일까지다. 사채의 만기일은 2029년 5월 6일이며 만기까지 보유한 원금에 대해서는 권면금액의 100%를 일시 상환하는 방식이다.
젬백스앤카엘은 이번 사채 발행의 담보로 공장 부동산 및 부속 기계, 설비 일체에 대해 채권최고액 130%를 설정했다. 이사회에는 사외이사 1명이 참석하여 해당 안건을 결의하였다.
사채권자는 발행일로부터 12개월이 되는 2027년 5월 6일부터 매 3개월마다 조기상환청구권인 풋옵션을 행사할 수 있다. 발행 후 1년 동안은 관련 규정에 따라 전환 및 권면분할이 금지된다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
