- 운영자금 확보 통한 재무구조 개선... 신주 64만8414주 발행
발행되는 신주는 보통주 64만 8414주이며, 주당 발행가액은 6만 9400원이다. 이는 기준주가 7만 7062원에서 10%의 할인율을 적용하여 산정된 금액이다.
조달된 자금 총 449억 9993만 1600원은 전액 운영자금으로 사용될 예정이다. 회사는 폐배터리와 블랙매스 등 원재료 매입을 위해 해당 자금을 활용할 계획이다.
자금 집행 계획에 따르면 2026년부터 2028년까지 매년 150억 원씩 총 450억 원을 원재료 매입에 투입한다. 이를 통해 안정적인 생산 기반을 구축한다는 방침이다.
제3자배정 대상자는 디케이피-KAI 신기술투자조합 제1호다. 회사는 경영상 목적 달성과 투자자의 납입 능력 등을 고려하여 이사회에서 대상자를 최종 선정했다고 밝혔다.
유상증자 대금 납입일은 2026년 5월 8일로 예정되어 있다. 신주의 배당기산일은 2026년 1월 1일이며, 신주의 상장 예정일은 같은 해 5월 26일로 공시되었다.
이번 유상증자로 발행되는 신주는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따라 발행일로부터 1년간 한국예탁결제원에 전량 보호예수되어 유통이 제한될 예정이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
