- 시설자금 100억 및 운영자금 80억 확보...외국계 펀드 대상 전환주식 발행
이번 증자로 발행되는 신주는 기명식 전환주식 662,000주다. 신주의 발행가액은 1주당 27,199원이며 액면가는 500원이다. 증자 전 발행주식 총수는 보통주 1393만 4818주다.
시설자금 100억원은 마이크로비트 설비 구매와 공장 증설에 사용된다. 투자는 2026년 2분기부터 2027년 1분기까지 순차적으로 진행되어 생산 능력을 확대할 예정이다.
운영자금으로 확보한 80억 573만 8000원은 원재료 선구매에 투입된다. 회사는 2026년에 40억원, 2027년에 40억 573만 8000원을 각각 집행할 계획이다.
제3자배정 대상자는 브룩데일 인터내셔널 파트너스와 브룩데일 글로벌 오퍼튜니티 펀드다. 배정 주식수는 각각 23만 1700주와 43만 300주로 확정됐다.
선정 경위는 경영상 목적 달성과 투자자의 납입 능력 및 시기 등을 고려한 결과다. 이번에 발행되는 신주는 관련 규정에 따라 발행 후 1년간 보호예수될 예정이다.
납입일은 2026년 6월 4일이며 신주권 교부 예정일은 6월 30일이다. 전환주식의 전환청구기간은 2027년 6월 6일부터 2031년 6월 4일까지로 설정됐다.
발행회사는 발행일로부터 1년 동안 인수인에게 발행된 우선주 총수의 10% 한도로 매도청구권을 행사할 수 있다. 주식매도청구권 행사가액은 IRR 1%를 적용한다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
