- 타법인 증권 취득 목적 200억원 조달 및 스틱리트머스 대상 사모 발행 결정
사채의 표면이율은 0.0%이며 만기이율은 5.0%로 결정되었다. 사채의 만기일은 2029년 5월 20일이다. 만기까지 전환되지 않은 사채에 대해서는 전자등록금액의 115.7780%에 해당하는 금액을 일시 상환한다.
전환가액은 주당 1,466원이며 전환에 따라 발행할 주식은 기명식 보통주 1364만 2564주다. 이는 주식 총수 대비 18.38%에 해당하는 비율이다. 전환청구 기간은 2027년 5월 20일부터 2029년 4월 20일까지다.
시가 하락에 따른 전환가액의 최저 조정가액은 1,173원으로 설정되었다. 이는 발행 당시 전환가액의 70%에 해당하는 금액이다. 전환가액 조정은 발행일로부터 매 3개월마다 주가 변동 상황을 반영하여 이루어진다.
사채 발행 대상자는 스틱리트머스유한회사다. 회사는 경영상 목적에 필요한 자금 조달을 위해 투자자의 납입 능력과 시기 등을 고려하여 대상자를 선정했다. 납입일은 2026년 5월 20일이며 납입 방법은 현금이다.
랩지노믹스는 이번 사채와 관련하여 170억원의 현금을 담보로 제공한다. 이는 사채와 관련하여 일시 상환 상황이 발생할 경우 신규로 발생하는 현금 유출을 최소화하기 위한 목적이라고 회사는 공시를 통해 밝혔다.
한편 회사는 2023년 발행한 제4회 사모 전환사채 400억원 중 200억원에 대해 사채권자의 조기상환청구권 행사를 접수했다. 조기상환일은 2026년 5월 18일로 예정되어 있으며 상환 후 해당 사채는 소각될 예정이다.
제4회 사채의 소각은 정관상 수권주식수 한도를 준수하기 위한 절차다. 이번에 발행하는 제5회 사채의 자금은 2026년에 200억원이 운영자금 세부 내역에 따라 기타운영자금으로 사용될 계획임을 함께 명시했다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
