12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 11일, 앙코어 캐피털 그룹은 2032년 만기 담보부 채권 총 5억 5천만 달러 규모의 발행을 계획했다.
이 발행은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모로 진행되며, 미국 외 비거주자에게도 제공된다.
앙코어 캐피털 그룹의 채권은 회사의 주요 자회사들에 의해 전적으로 보증되며, 회사와 보증인의 자산으로 담보된다.채권의 이자율 및 기타 조건은 발행 가격 결정 시 정해질 예정이다.
회사는 이번 발행으로 조달한 자금을 사용하여 2029년 만기 9.250% 담보부 채권 5억 달러를 전액 상환하고, 2028년 만기 4억 1천5백만 유로 규모의 변동금리 담보부 채권 2억 유로를 상환하며, 발행 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.
또한, 앙코어 캐피털 그룹은 추가 자금 조달을 위해 다양한 통화로 추가 담보부 채권 발행을 고려하고 있다.
이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 판매될 수 없다.이 보도자료는 채권 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.
2026년 5월 11일, 앙코어 캐피털 그룹은 2032년 만기 6.625% 담보부 채권 총 7억 5천만 달러 규모의 발행 가격을 발표했다.
이 채권은 5억 5천만 달러에서 2억 달러 증액된 것으로, 발행 가격은 100.00%이다.
채권은 매년 6월 1일과 12월 1일에 이자를 지급하며, 2026년 12월 1일부터 지급이 시작된다.만기는 2032년 6월 1일이다.
회사는 이번 발행으로 조달한 자금을 사용하여 2029년 만기 9.250% 담보부 채권 5억 달러를 전액 상환하고, 2028년 만기 4억 1천5백만 유로 규모의 변동금리 담보부 채권 2억 유로를 상환하며, 발행 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.
이번 발행은 2026년 12월 31일 종료되는 회계연도에 대한 가이던스를 변경하지 않는다.
앙코어 캐피털 그룹은 이번 발행이 완료되지 않을 수도 있으며, 완료될 경우 최종 조건이나 자금 사용에 대한 보장을 제공할 수 없다.
이 보도자료의 예측은 발표일 기준으로만 유효하며, 법률에 따라 요구되는 경우를 제외하고는 업데이트되지 않는다.
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