금리 4.500%·2033년 만기, 일반 기업 목적으로 자금 활용 계획
이번 채권의 실효 수익률은 4.544%로 책정되었으며, 거래 결제일은 통상적인 마감 조건 충족을 전제로 2026년 7월 15일 진행될 예정이다. 제프리스 파이낸셜 그룹은 해당 채권을 아일랜드 증권거래소(Euronext Dublin으로 거래됨)의 공식 리스트 및 글로벌 익스체인지 마켓에 상장하기 위한 신청을 진행할 계획이며, 상장 여부는 유로넥스트 더블린의 승인에 따라 결정된다.
제프리스 파이낸셜 그룹은 이번 채권 발행을 통해 조달한 순수입금을 일반 기업 목적으로 사용할 계획이라고 밝혔다.
이번 채권 발행의 주관사로는 다양한 글로벌 금융기관들이 참여했다. 제프리스 인터내셔널 리미티드가 단독 글로벌 코디네이터이자 공동 액티브 북러너로 참여했으며, 방코 산탄데르, 씨티그룹 글로벌 마켓 리미티드, 나틱시스, SMBC 뱅크 인터내셔널, 소시에테 제네랄이 공동 액티브 북러너를 맡았다.
또한 공동 매니저로는 방코 빌바오 비스카야 아르헨타리아, BNY 멜론 캐피탈 마켓, 카이샤뱅크, 단스케 마켓, HSBC 뱅크, 인테사 산파올로 IMI 시큐리티즈, 냇웨스트 마켓, 스칸디나비스카 엔스킬다 은행, 스탠다드차타드 은행, 유니크레딧 은행이 참여했다.
제프리스 파이낸셜 그룹은 글로벌 투자 은행 및 자본 시장 기업으로, 주로 공기업, 사기업, 스폰서 및 소유주, 기관 투자자, 정부 기관을 대상으로 금융 서비스를 제공하고 있다.
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