- 운영자금 확보 목적 보통주 770만주 발행 및 예정가 2655원 산정
이번 유상증자를 통해 발행되는 신주는 보통주 770만주다. 증자 전 발행주식 총수인 1094만 5987주의 약 70.3%에 해당하는 물량이 새로 발행될 예정이다.
신주의 예정 발행가액은 주당 2655원으로 책정됐다. 최종 확정 발행가액은 1차와 2차 발행가액 산정 절차를 거쳐 2026년 7월 29일에 결정될 예정이다.
자금조달의 목적은 전액 운영자금으로 사용된다. 회사 측은 시설자금이나 영업양수자금, 채무상환자금, 타법인 증권 취득자금 등 다른 용도의 사용 계획은 없다고 밝혔다.
신주 배정기준일은 2026년 6월 17일이다. 기존 주주들에게는 1주당 약 0.7043주의 비율로 신주가 배정되며 신주인수권의 양도와 상장이 가능하다.
구주주 청약은 2026년 8월 3일부터 8월 4일까지 진행된다. 구주주 청약 및 초과청약 이후 발생하는 실권주는 SK증권을 통해 일반 공모를 실시한다.
주금 납입일은 2026년 8월 11일이며 신주의 상장 예정일은 8월 25일이다. 이번 증자의 대표 주관회사는 SK증권이 맡아 실권주 인수를 담당한다.
이번 공시의 액면가와 발행주식수는 2026년 5월 7일 효력이 발생한 액면병합 결과를 반영했다. 이에 따라 액면가는 기존 500원에서 1000원으로 변경된 상태다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
