- 시설자금 85억원 및 운영자금 10억원 조달 목적으로 상상인저축은행 등 사모 발행
이번 자금 조달의 구체적인 사용 목적은 유형자산 취득을 위한 시설자금 85억원과 원재료 구매 및 판관비 집행을 위한 운영자금 10억원으로 구성된다.
발행되는 사채의 표면이자율은 2.0%, 만기이자율은 6.0%다. 사채 만기일은 2029년 5월 22일이며 이자는 3개월마다 후급으로 지급되는 방식이다.
주당 전환가액은 3420원으로 결정됐다. 전환권 행사에 따라 발행될 주식 수는 277만 7777주이며 이는 전체 주식 총수 대비 20.97% 규모에 해당한다.
전환청구기간은 사채 발행일로부터 1년이 경과한 2027년 5월 22일부터 시작되어 사채 만기 1개월 전인 2029년 4월 22일까지 행사할 수 있다.
사채 발행 대상자는 상상인저축은행이 45억원을 납입하며 상상인플러스저축은행이 40억원, 에이루트가 10억원을 각각 배정받아 경영 자금을 수혈한다.
에코글로우는 상상인저축은행에 제공하는 담보로 서울 강남구 역삼동 소재 토지와 건물에 대해 102억원 한도의 1순위 우선수익권을 설정하기로 했다.
이번 전환사채 발행을 위한 청약일과 납입일은 모두 2026년 5월 22일이다. 조기상환청구권(Put Option)과 발행회사의 매도청구권(Call Option) 조건이 포함되어 있다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
